«Eργοτάξια» συγκέντρωσης επενδυτικών κεφαλαίων έχουν καταστεί τα τελευταία χρόνια -και ειδικά το 2021– οι εταιρείες του κλάδου ακίνητης περιουσίας. Αυξήσεις κεφαλαίου, εκδόσεις ομολόγων που εισάγονται στο Χρηματιστήριο, αλλά και ομολογιακές εκδόσεις με τις τράπεζες είναι διαδικασίες που αξιοποίησαν οι εισηγμένες ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) μέσα στο 2021, αντλώντας εκατοντάδες εκατ. ευρώ για νέες επενδύσεις.
Είναι ο κλάδος που μαζί με τις υποδομές και την ενέργεια έχει φέρει τα περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια από το εξωτερικό στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά και ο μοναδικός κλάδος που (λόγω ειδικού νομικού καθεστώτος) «τροφοδοτεί» το Χ.Α. με νέες εταιρείες.
Ο κλάδος ακινήτων και το ευρύτερο real estate, μετά τη μεγάλη «βουτιά» μετά την έναρξη της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης στη χώρα, την ισοπέδωση των τιμών και το απόλυτο «νέκρωμα» πάσης φύσεως κατασκευών, τα τελευταία χρόνια έχει επιστρέψει δυναμικά.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, οι Prodea Investments και Grivalia Properties (απορροφήθηκε από τη Eurobank) επένδυσαν κατά τη διάρκεια της 10ετούς κρίσης πάνω από 1 δισ. ευρώ, ενώ ισχυρότατο είναι και το μείγμα μετόχων που συμμετέχει σε αμφότερες τις εταιρείες.
Όλες αυτές οι εξελίξεις, αλλά και η ευκολία με την οποία βρίσκουν επενδυτικά κεφάλαια οι ΑΕΕΑΠ, μαρτυρούν τις προοπτικές που έχει ο κλάδος του real estate στην Ελλάδα, που μετά το «λιώσιμο» τιμών των προηγούμενων ετών, βρίσκεται σε φάση ανασύνταξης, ολοσχερούς μετασχηματισμού και αναβάθμισης.
Στροφή στις επενδύσεις σε logistics
Ένα χαρακτηριστικό των επενδύσεων των ΑΕΕΑΠ είναι ότι αλλάζουν την κατεύθυνση των κεφαλαίων τους, έχοντας πλέον ως πρώτη προτεραιότητα τις επενδύσεις σε χώρους αποθήκευσης (logistics) και δευτερεύοντος σε κτίρια γραφείων. Η πανδημία του Covid-19 έφερε στο προσκήνιο τις τεράστιες ανάγκες για χώρους αποθήκευσης, καθώς λαμβάνει χώρα η μεγαλύτερη μετακίνηση αγαθών στην ιστορία της ανθρωπότητας, ενώ από την άλλη πλευρά φαίνεται πως η τηλεεργασία και οι αλλαγές στο κοινωνικό και εργασιακό status quo θα είναι μόνιμες.
Τα κτίρια γραφείων δε θα πάψουν να έχουν ζήτηση, όμως φαίνεται πως διεθνώς εξελίσσεται ένα «κύμα» που διαφοροποιεί νόρμες και σταθερές δεκαετιών. Άλλωστε, όσο προχωρά η τεχνολογία, τόσο περισσότερο η παροχή υπηρεσιών θα μπορεί να γίνεται εξ αποστάσεως μακρόθεν.
Prodea Investments: Ομόλογο 300 εκατ.
Η Prodea Investments προχώρησε τον περασμένο Ιούλιο στην έκδοση πράσινου ομολόγου 300 εκατ. ευρώ με στόχο να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα ύψους 400 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2023. Οι προσφορές ανήλθαν στα 554,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 1,85 φορές. Η Prodea Investments είναι η μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα (με βάση το σύνολο του ενεργητικού), με χαρτοφυλάκιο 2 δισ. ευρώ. Στην «καρδιά» του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας βρίσκονται οι χώροι logistics και τα κτίρια γραφείων.
Noval Property: Ομόλογο 120 εκατ. και έρχεται εισαγωγή στο Χ.Α.
Εντός του Δεκεμβρίου η εταιρεία άντλησε 120 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγου που εισήχθη στο Χ.Α., πετυχαίνοντας επιτόκιο 2,65%, ενώ η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 2,8 φορές. Στόχος είναι να δημιουργήσει το πλέον «πράσινο» χαρτοφυλάκιο ακινήτων στην ελληνική αγορά, με το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και «χτισμένο» πάνω στους πλέον αυστηρούς κανόνες βιωσιμότητας. Παράλληλα, η εταιρεία έως τις 15 Οκτωβρίου 2022 θα έχει κάνει την εισαγωγή της στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η Noval Property είναι η δεύτερη σε αξία ακινήτων εταιρεία στη χώρα και αποτελεί τον βραχίονα του ομίλου Viohalco στην αξιοποίηση και τις επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία. H εταιρεία διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο 43 ακινήτων, συνολικής αξίας 390 εκατ. ευρώ.
Το 36% των ακινήτων της είναι εμπορικά κέντρα, το 31% κτίρια γραφείων, 9% είναι ξενοδοχεία (Wyndham Grand Hotel στην Πλατεία Καραϊσκάκη στο κέντρο της Αθήνας) και τα υπόλοιπα είναι κτίρια άλλων χρήσεων, όπως βιομηχανικά ακίνητα, logistics κ.λπ. To σύνολο των ακινήτων της εταιρείας αθροιστικά είναι 453.000 τ.μ.
Premia Properties: ΑΜΚ 75 εκατ. ευρώ
Σε μεγάλη αναπτυξιακή φάση μετά την είσοδο του νέου επενδυτή Ηλία Γεωργιάδη βρίσκεται η Premia Properties (πρώην Pasal Development), έχοντας αναβαθμίζει σημαντικά την εικόνα και το χαρτοφυλάκιό της μέσα σε ενάμιση χρόνο.
Η Premia προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 75 εκατ. ευρώ μέσα στο 2021, η οποία έγινε μέσω εισφοράς σε αυτήν νέων ακινήτων και μετρητών, με στόχο να «ανοίξει» η εταιρεία σε νέους επενδυτές και καινούριους μετόχους. H AMK έγινε μέσω σύνθετης διαδικασίας, τόσο με καταβολή μετρητών, όσο και μέσω εισφοράς σε είδος (ακίνητα) αλλά και δύο ομολογιακών που έχουν εκδοθεί από την εισηγμένη.
Πιο αναλυτικά, τα 75 εκατ. ευρώ «χτίστηκαν» μέσω εισφοράς μετρητών έως 47,5 εκατ. ευρώ, εισφοράς επτά ακινήτων αξίας 23,6 εκατ. ευρώ, αλλά και εισφοράς δύο ομολογιακών δανείων ύψους 3,9 εκατ. ευρώ που έχουν εκδοθεί από την Premia Properties.
Ο βασικός μέτοχος που είναι η σουηδική εταιρεία Sterner Stenhus συμφερόντων του Ηλία Γεωργιάδη συμμετείχε με περίπου 5,5 εκατ. ευρώ, ενώ 40 εκατ. ευρώ ήταν ιδιωτική τοποθέτηση. Μέσω της ΑΜΚ προστέθηκαν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας πέντε κέντρα logistics σε Σίνδο, Κατερίνη και Καλαμάτα. Η Premia Properties στοχεύει μέσα στην επόμενη πενταετία να έχει σχεδόν δεκαπλασιάζει την αξία του χαρτοφυλακίου της σε ακίνητα ανεβάζοντας τον «πήχη» στο 1 δισ. ευρώ, από περίπου 115 εκατ. ευρώ σήμερα. Παράλληλα, στόχος για την επόμενη τριετία είναι ένα χαρτοφυλάκιο αξίας 300 εκατ. ευρώ.
Ομολογιακό δάνειο 65,2 εκατ. από την Trastor
Χθες η εταιρεία Trastor A.E.E.A.Π. ανακοίνωσε πως προχωρά στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 65,2 εκατ. ευρώ με την Eurobank. Μέρος του δανείου, ήτοι ποσό έως και 43,2 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη εξόφληση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού ενώ το υπόλοιπο θα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας.
Η εταιρεία συνεχίζει να αυξάνει το χαρτοφυλάκιό της στους αποθηκευτικούς χώρους, διαθέτοντας συνολικό αποτύπωμα της σε 52,5 χιλ.τ.μ.. Τον περασμένο Ιούλιο προχώρησε στην πλήρη εξαγορά των εταιρικών μεριδίων της ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΕΠΕ που έχει στην ιδιοκτησία της μια εμπορική αποθήκη συνολικής επιφάνειας 5.262 τ.μ επί γηπέδου εμβαδού 11.349 τ.μ που βρίσκεται στην θέση "Ρουπάκι" ή "Μελίσσια" στον Ασπρόπυργο Αττικής, πλήρως μισθωμένη ανακοίνωσε η Trastor.
BriQProperties: Άντλησε 50 εκατ. ευρώ
Η BriqProperties ΑΕΕΑΠ εισήλθε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 28 Ιουλίου του 2017, όταν αποσχίστηκε από τον όμιλο Quest Συμμετοχών, παίρνοντας «προίκα» ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων που ανήκαν στη μητρική. Τον Δεκέμβριο του 2019 προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου 50 εκατ. ευρώ, κεφάλαια που χρησιμοποίησε για τις μεγάλες επενδύσεις της τελευταίας διετίας, έχοντας παράλληλα κάνει και το μεγαλύτερο άνοιγμα στον κλάδο των logistics. Προ ημερών παρουσίασε και το πρώτο τμήμα από το Logistics Park που «χτίζει» σε έκταση 103 στρεμμάτων στον Ασπρόπυργο. Πλέον, το 48% των εσόδων της BriQProperties προέρχεται από τα logistics,το 30% από τα γραφεία το 18% από ξενοδοχεία και το υπόλοιπο 5% από άλλες χρήσεις.
Intercontinental: Ομολογιακό δάνειο
Δάνειο 40 εκατ. ευρώ, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης από την Eurobank, εξασφάλισε τον περασμένο Ιούλιο η Intercontinental, η οποία χρησιμοποίησε μέρος των χρημάτων για την εξόφληση του τιμήματος εξαγοράς του κτιρίου της GlaxoSmithKline στο Χαλάνδρι. Το δάνειο, το οποίο έχει μορφή ομολογιών, έχει διάρκεια έως πέντε έτη.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
