Η Alpha Bank σύναψε δεσμευτική συμφωνία με την Hoist Finance αναφορικά με το Project Light για την πώληση Χαρτοφυλακίου Μη εξυπηρετούμενων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε, το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο έχει συνολικό οφειλόμενο υπόλοιπο ύψους 0,4 δισ. ευρώ και συνολικής λογιστικής αξίας 0,2 δισ. ευρώ με ημερομηνία αναφοράς την 30.9.2021 (η “Συναλλαγή”). Το τίμημα της Συναλλαγής έχει συμφωνηθεί στα 34 εκατ. ευρώ.
Η Συναλλαγή συμβάλλει στην εξυγίανση του ισολογισμού της Alpha Bank, μειώνοντας τον Δείκτη ΜΕΑ κατά 0.5 ποσοστιαία μονάδα και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ’ τριμήνου 2022. Η συναλλαγή συμβάλει στην διατήρηση του δείκτη κόκκινων δανείων σε μονοψήφιο επίπεδο.
Σύμφωνα με την τράπεζα η διαδικασία πώλησης ολοκληρώθηκε σε ένα μόλις στάδιο, έπειτα από πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους επενδυτές για την προετοιμασία και κατάθεση δεσμευτικών προσφορών. Το χαρτοφυλάκιο συγκέντρωσε ισχυρό ενδιαφέρον ενώ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συνεισέφεραν στη διαδικασία due diligence.
Η προσφορά που κατέθεσε η Hoist, σε όρους ποσοστού επί των συνολικών απαιτήσεων του χαρτοφυλακίου, την καθιστά την υψηλότερη δεσμευτική προσφορά συγκριτικά με προηγούμενες αντίστοιχες συναλλαγές στην αγορά.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
