Μέσα σε λίγες ώρες καλύφθηκε η ομολογιακή έκδοση της Alpha Bank με τους επενδυτές να προσφέρουν περισσότερα από 1 δις. ευρώ έναντι 500 εκατ. ευρώ που ζητούσε η τράπεζα. Λίγο νωρίτερα, σήμερα το πρωί, άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση από την τράπεζα ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Αρχικά το επιτόκιο είχε εκτιμηθεί στη ζώνη του 2,75% ωστόσο στη συνέχεια, λόγω της υψηλής ζήτησης, υποχώρησε στο 2,625% επίπεδο στο οποίο διαμορφώθηκε η τελική τιμολόγηση ενώ το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 2,5%. Το ομόλογο είναι διάρκειας 6,5 ετών ενώ η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης μετά την πάροδο 5,5 ετών.
Πρόκειται για την πρώτη έκδοση τέτοιου τίτλου που πραγματοποιεί η συστημική τράπεζα μετά τον Ιούνιο του 2014, ενώ στόχος της έκδοσης είναι η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).
Το ομόλογο της Alpha Bank θα διαπραγματεύεται στην αγορά του Λουξεμβούργου. Οι τράπεζες BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley ήταν αυτές που «έτρεξαν» την έκδοση.
Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy και της ΑΜΚ, η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας διατηρείται σε ισχυρά επίπεδα με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 17,4%, και τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σε 14,8%, ενώ με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ οι εν λόγω Δείκτες ανέρχονται σε 15,4% και 12,7% αντίστοιχα. Στο τέλος Ιουνίου 2021, τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια λαμβάνοντας υπόψη την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ανήλθαν σε Ευρώ 6,2 δισ.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
