ΓΔ: 2206.3 -0.21% Τζίρος: 281.33 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03
Κτίριο Alpha Bank
Το κεντρικό κτίριο της Alpha Bank στην Αθήνα, υπό το φως της ημέρας.

Alpha Bank: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 500 εκατ.

Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά ομόλογο Tier 2 που εκδίδει η ελληνική τράπεζα από την αρχή του 2021, με τα δύο προηγούμενα να έχουν προσελκύσει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σήμερα αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για το νέο ομόλογο senior preferred της Alpha Bank, ύψους 500 εκατ. ευρώ. 

Το ομόλογο θα είναι διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,5 έτη, ενώ η ελληνική τράπεζα είχε δώσει εντολή σε  Citi, Morgan Stanley, BNP Paribas, Bofa Securities και Commerzbank στις 14 Σεπτεμβρίου προκειμένου να ξεκινήσουν την παρουσίασή του στους υποψήφιους επενδυτές, Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1 από Moody's, και B+ από S&P, ενώ είχε αρχικά τονισθεί ότι «η έξοδος στις αγορές θα γίνει ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες». 

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική τράπεζα έχει, ήδη, εκδώσει δύο ομόλογα Tier 2, ενώ η έξοδος στις αγορές είχε, ουσιαστικά, προεξοφληθεί κατά την παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών α' εξαμήνου. Στην έκδοση που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο η Alpha Bank συγκέντρωσε το ποσό των 500 εκατ. ευρώ, Το κουπόνι της της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 5,5% και μαζί με το αντίστοιχο ομόλογο που εκδόθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου 2020, σε πολύ καλύτερες συνθήκες αγοράς και με κουπόνι 4,25%, η Alpha ενίσχυσε τα κεφάλαιά της με 1 δισ. μέσα σε έναν χρόνο, με μέσο κόστος 4,875%, πολύ χαμηλότερο από οποιαδήποτε άλλη ελληνική τράπεζα.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βασίλης Ψάλτης, Αντρέα Ορσέλ
ΕΠΙΜΟΝΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ

Όλα τα «βλέμματα» στη Alpha, πρώτο «αίμα» στην Κύπρο και η έκθεση της HSBC

Οι μεγάλες προσδοκίες της αγοράς για την Alpha Bank, η παρανόηση με το report της HSBC, τα πρώτα βήματα της Enerwave, οι πρώτες παραιτήσεις στην Κύπρο, κάθε βροχή και ευρώ για τη Θεσσαλία, στο σκοτάδιο ο ΣΕΒ για το ρεύμα και το στεγαστικό.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα νέα αναπτυξιακά στόρι των εγχώριων τραπεζών για την τριετία 2026 - 2028

Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά-ορόσημο για τις τράπεζες, οι οποίες πραγματοποίησαν επιχειρηματικές κινήσεις μεγάλης εμβέλειας εντός και εκτός συνόρων. Ποιό είναι το αναπτυξιακό στόρι της κάθε τράπεζας
Τράπεζα σε γυάλινο κτίριο
ΑΓΟΡΕΣ

Τραπεζικές μετοχές: Γιατί το +1.000% από τα χαμηλά δεν τρομάζει την αγορά

Παρά το εντυπωσιακό ράλι εξαετίας, οι τραπεζικές μετοχές παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με ισχυρή κερδοφορία, αποτιμήσεις σε discount και προοπτικές για υψηλότερα μερίσματα.
Υποκαταστήματα ελληνικών τραπεζών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζες: Στο κυνήγι των ασφαλιστικών το 2025, τι θα δούμε το 2026

Μπαράζ εξαγορών το 2025 από τις τράπεζες στον χάρτη των ασφαλειών, επιβεβαιώνουν τον κομβικό ρόλο του bancassurance στη στρατηγική τους. Θα συνεχιστούν και το 2026. Οι κινήσεις των Eurobank, Πειραιώς, Εθνικής και Alpha Bank.