Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ομολογιακή έκδοση της Eurobank, στο 2,375% το επιτόκιο

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση της Eurobank, ύψους 500 εκατ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,375%. Η ζήτηση για την έκδοση ήταν μεγάλη και είναι χαρακτηριστικό ότι οι επενδυτές προσέφεραν πάνω από 800 εκατ. ευρώ. 

Το ομόλογο, υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), είναι διάρκειας 6,5 ετών αναμένεται να βαθμολογηθεί με «Caa1» από τη Moody’s, «B+» από την S&P και (μετά την αναβάθμιση ) σε «B-» από την Fitch.

Η έκδοση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας στο πλαίσιο των στόχων που επιβάλλει ο εποπτικός μηχανισμός SRB (Single Resolution Board) για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), που θα πρέπει να πληρούν οι τράπεζες. Πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια έκδοση εντός του 2021, ανοίγοντας τον κύκλο των εκδόσεων που αναμένεται να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα τόσο η Alpha Bank όσο και Πειραιώς.

Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank είχε προχωρήσει και τον περασμένο Απρίλιο στην έκδοση ανάλογου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τη συνολική ζήτηση να υπερκαλύπτεται 2,6 φορές και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,125%. Μάλιστα, βάσει των στοιχείων που υπήρξαν, για το εν λόγω ομόλογο υπήρξε ζήτηση εκτός από Ελλάδα εκδηλώθηκε από όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες (Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία Ελβετία, Σουηδία, Βέλγιο, Τσεχία, Ισραήλ, Κύπρο) και από ΗΠΑ και Hong Kong. Και επίσης από όλες τις κατηγορίες επενδυτών (τράπεζες, πολύ μεγάλη ζήτηση από asset managers private bank φυσικά funds και corporate).