Η Alpha Bank προχώρησε στη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως 800 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την τράπεζα η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα είναι η 13 Ιουλίου 2021. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 28 Ιουνίου και λήγει στις 30 του ίδιου μήνα.
Παράλληλα, η κατανομή της προσφοράς θα γίνει με αναλογία 80 προς 20. Το 20% των νέων μετοχών θα διατεθούν στη Δημόσια Προσφορά και το 80% των νέων μετοχών θα διατεθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.
Αναφορικά με τη συμμετοχή του ΤΧΣ, η Alpha Bank ενημέρωσε ότι το Ταμείο εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και ενημέρωσε για την απόφασή του να εγγραφεί στη Ιδιωτική Τοποθέτηση μέχρι το ποσοστό της υφιστάμενης συμμετοχής του, ήτοι το 10,94%. Επιπρόσθετα, η Paulson & Co Inc. (ενεργούσα για λογαριασμό επενδυτικών κεφαλαίων υπό τη διαχείρισή της) δήλωσε με την από 15 Ιουνίου 2021 επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκδότη την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσοστό που της αναλογεί (pro rata), σύμφωνα με τον μηχανισμό της κατά προτεραιότητας κατανομής.
Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η σχετική αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση θα υποβληθεί από την Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, ως ορίζεται κατωτέρω, και την καταβολή των κεφαλαίων κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι Νέες Μετοχές θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρισμα για το οικονομικό έτος 2021 και μετά, με την επιφύλαξη όλων των εφαρμοστέων νόμων. Επιπλέον, βάσει της εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε δυνάμει της από 15 Ιουνίου 2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, την ή περί την 01 Ιουλίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα καθορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης»), με ανώτατη τιμή διάθεσης €1,20 ανά Νέα Μετοχή, με βάση τα αποτελέσματα διαδικασίας βιβλίου προσφορών που θα διεξαχθεί από μια κοινοπραξία διεθνών επενδυτικών τραπεζών στο Εξωτερικό.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές και τη Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο (Prospectus), το οποίο καταρτίστηκε και διατίθεται στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (Summary) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίασή του της 25 Ιουνίου 2021 (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων και θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την 25.06.2021 στην ιστοσελίδα:
- της Εταιρείας (https://www.alphaholdings.gr/en/investor-relations/share-information/capitalincrease)
- της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (https://www.athexgroup.gr/el/companies-informationmemorandum-informative-material)
- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) και
- της Alpha Bank Α.Ε. (https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakesupiresies/enimerotika-deltia)
Επίσης, εφόσον ζητηθεί, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας (Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα) και στα κατά τόπους καταστήματα της Alpha Bank μέχρι τη λήξη της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, +30 210 3436721.
Δείτε εδώ την ανακοίνωση της τράπεζας σχετικά με την πρόσκληση για την ΑΜΚ.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
