Την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση του 90,01% της θυγατρικής της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC Capital ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες. Το τίμημα της συναλλαγής συμφωνήθηκε στα 454,5 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε αποτίμηση 505 εκατ. ευρώ για το σύνολο των μετοχών της ασφαλιστικής.
Το τίμημα είναι λίγο υψηλότερο από αυτό που περίμενε η αγορά, 480 εκατ. ευρώ για το 100% των μετοχών, ωστόσο μεγάλο μέρος του τιμήματος, που φτάνει μέχρι τα 120 εκατ. ευρώ ή 26% του συνόλου θα καταβληθεί από το CVC μόνο με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέχρι το 2026. Παράλληλα η συμφωνία περιλαμβάνει 15ετή συμφωνία πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.
Σημειώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα αποτιμούσε τη θυγατρική της στο 1 δισ. ευρώ για να προχωρήσει στη μείωσή της αποτίμησης στα 500 εκατ. ευρώ, όταν έγινε σαφές ότι δεν υπήρχε περίπτωση να επιτευχθεί τέτοιο τίμημα.
Η πώληση της Εθν. Ασφαλιστικής έχει πυροδοτήσει ισχυρές αντιδράσεις τόσο από εργαζομένους στην ασφαλιστική και την τράπεζα, συνδικαλιστές αλλά και πολιτικά κόμματα, με στόχο την ακύρωση της συναλλαγής.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εθνικής:
«Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ανακοινώνει ότι υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του 90.01% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» («Εθνική Ασφαλιστική») στο CVC Capital Partners’ Fund VII.
Το ονομαστικό τίμημα για τη συναλλαγή αντιστοιχεί σε €505 εκατ. για το 100% της εταιρείας. Μέρος του τιμήματος, μέχρι και €120 εκατ., συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέχρι το 2026. Η συμφωνία περιλαμβάνει 15ετή συμφωνία πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.
Η συναλλαγή έχει θετική επίπτωση κατά περίπου 60 μονάδες βάσης στο Δείκτη Συνολικών Κεφαλαίων της 31.12.2020. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων ρυθμιστικών αρχών και αρχών ανταγωνισμού καθώς και την έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΤΕ. Η έγκριση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δόθηκε βάσει των όρων του Πλαισίου Συνεργασίας.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής φέρνει την ΕΤΕ ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση των Δεσμεύσεων που ανέλαβε στα πλαίσια του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τη λήψη κρατικής βοήθειας για την ανακεφαλαιοποίηση της ΕΤΕ το 2012.
Η CVC Capital Partners (“CVC”) είναι μια εταιρεία επενδύσεων με γραφεία σε Ευρώπη, Ασία και Η.Π.Α. Τα κεφάλαια που διαχειρίζεται είναι επενδυμένα σε πάνω από 90 επιχειρήσεις παγκοσμίως και απασχολεί πάνω από 450 χιλ. εργαζομένους. Τα CVC Funds έχουν σημαντική εμπειρία επενδύσεων σε ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και στην Ελλάδα, έχοντας επενδύσει πάνω από €750 εκατ. στη χώρα από το 2017.
Η Morgan Stanley & Co. International plc και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ για τη συναλλαγή, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Καρατζά και Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι, και η εταιρεία EY ως σύμβουλος επί λογιστικών και αναλογιστικών θεμάτων. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ έλαβε ανεξάρτητη γνωμοδότηση από την UBS Europe SE σχετικά με το εύλογο και δίκαιο του προσφερθέντος τιμήματος καθώς και ανεξάρτητες νομικές συμβουλές από την Skadden Arps Slate Meagher & Flom και από Έλληνες καθηγητές Nομικής.»
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
