Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρόσφατης έκδοσης Ομολογιών Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 - AT1) ύψους 200 εκατ. ευρώ από την Optima bank αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για την ελληνική αγορά.
Η έκδοση κατέγραψε τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη στην Ευρώπη για το 2026, σύμφωνα με δήλωση του Managing Partner της Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία, Παναγιώτη Σαρδελά, με αφορμή το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών.
Όπως σημείωσε ο κ. Σαρδελάς, η συναλλαγή επιβεβαιώνει την αξιοπιστία και την αναπτυξιακή δυναμική της Τράπεζας, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο έντονο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον που προσελκύει η χώρα.
Η Partner και επικεφαλής του Τμήματος Capital Markets and Structured Transactions της Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία, Ματίνα Καγκελάρη, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συμμετοχή μας σε μία ακόμη εμβληματική συναλλαγή των ελληνικών κεφαλαιαγορών. Ευχαριστούμε θερμά την Optima bank για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε και συγχαίρουμε όλους τους εμπλεκόμενους για την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης».
Η δομή και οι ρόλοι στη συναλλαγή
Η Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία ενήργησε ως νομικός σύμβουλος ελληνικού δικαίου της Optima bank στο πλαίσιο της έκδοσης. Της ομάδας που υποστήριξε τη συναλλαγή ηγήθηκαν ο Managing Partner Παναγιώτης (Νότης) Σαρδελάς, η Partner Ματίνα Καγκελάρη και η Senior Associate Δώρα Αθανασιάδου.
Η Morgan Stanley SE είχε τον ρόλο του Global Coordinator, ενώ οι Goldman Sachs Bank Europe SE και BNP Paribas ανέλαβαν από κοινού ως Joint Bookrunners. Co-Manager της έκδοσης ήταν η ίδια η Optima bank. Οι DLA Piper και Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία παρείχαν νομικές συμβουλές στην Optima bank, ενώ οι Clifford Chance και Bernitsas Law Firm συμβούλευσαν τους διαχειριστές της έκδοσης.
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και κεφαλαιακή ενίσχυση
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Optima bank, η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης ομολόγου πρόσθετων κεφαλαίων κατηγορίας 1 ύψους 200 εκατ. ευρώ ενισχύει τη συνολική κεφαλαιακή της διάρθρωση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη των μεγεθών της.
Η τράπεζα επισημαίνει ότι η έκδοση επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική πορεία της, με συνεχή αύξηση της κερδοφορίας και έμφαση στη βιώσιμη δημιουργία αξίας και την ποιότητα του ενεργητικού της.
Η ζήτηση για το ομόλογο ξεπέρασε τα 2,2 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε εντυπωσιακά αποτελέσματα:
• Υπερκάλυψη κατά 11 φορές
• Μείωση του επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης (από 7,25% σε 6,75%)
• Συμμετοχή άνω του 75% από ξένους θεσμικούς επενδυτές
Η επιτυχία της έκδοσης αναδεικνύει το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για την ελληνική τραπεζική αγορά και ενισχύει τη θέση της Optima bank.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
