Την έγκριση των μετόχων με απαρτία 66,24% εξασφάλισε πριν από λίγο η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για την υλοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 530 εκατ. ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ.
Kατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, οι μέτοχοι ενέκριναν, επίσης, την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Παράλληλα, εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προχωρήσει στην υλοποίηση της αύξησης, να καθορίσει τους όρους της, καθώς και τον τρόπο και τις λοιπές προϋποθέσεις διάθεσης των νέων μετοχών.
Η ΑΜΚ θα γίνει σε δύο φάσεις, με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση μέσω βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η τιμή διάθεσης θα είναι ενιαία για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη συνδυασμένη προσφορά, δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερη από 2,12 ευρώ ανά μετοχή, θα καθοριστεί με στόχο τη μεγιστοποίηση της ζήτησης και τη βέλτιστη αποτίμηση των νέων μετοχών.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Ιωάννης Καράμπελας, «Η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της εταιρείας.
Η προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποσκοπεί στη διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής μας στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και στη στήριξη του επενδυτικού της προγράμματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η συναλλαγή εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εταιρείας και όλων των μετόχων της».
Επόμενο βήμα το άνοιγμα του βιβλίου
Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην επικείμενη διαδικασία book building, με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται να ανοίξει, εκτός απροόπτου, στις 16 Ιουνίου. Όπως είπε ο κ. Καράμπελας, «υπό τις παρούσες συνθήκες η ΑΜΚ της εταιρείας αναμένεται να ολοκληρωθεί την 23η Ιουνίου».
Η συνολική αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ. Η συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στην αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ αναμένεται να διαμορφωθεί στα 530 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας το συνολικό ποσοστό 51% που διατηρεί στον Διαχειριστή μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (25,5%) και της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (26,1%).
Θυμίζουμε πως η χρηματοδότηση της κρατικής συμμετοχής έχει ήδη διασφαλιστεί μέσω της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, περίπου 370 εκατ. ευρώ, να προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα καλυφθούν από τα διαθέσιμα της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 147 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται για την ολοκλήρωση της αύξησης του 1 δισ. ευρώ, περίπου 240 εκατ. ευρώ αναλογούν στη συμμετοχή της κινεζικής State Grid, η οποία κατέχει το 24% του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή, ενώ τα εναπομείναντα 250 εκατ. ευρώ θα αντληθούν μέσω της διαδικασίας διάθεσης μετοχών προς τους επενδυτές της αγοράς.
Όπως προκύπτει από τις έως τώρα διερευνητικές επαφές που πραγματοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες οι επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών το προφορικό ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί εκτιμάται ότι υπερβαίνει ήδη το ύψος των 250 εκατ. ευρώ.
Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 6 δισ. ευρώ
Η ένεση του 1 δισ. ευρώ θα βάλεις στις ράγες το Στρατηγικό Σχέδιο 2026-2029, το οποίο επί του παρόντος προβλέπει κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 6 δισ. για την επέκταση και αναβάθμιση του συστήματος.
Ο βασικός αναπτυξιακός σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνει σημαντικά έργα εσωτερικών διασυνδέσεων και διασυνοριακών διασυνδέσεων, ανάμεσα σε άλλα έργα, τη δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2033, την διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου με αναμενόμενη ολοκλήρωση το 2030, καθώς και την διασύνδεση των Δωδεκανήσων με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
