Epsilon Net: Στα 12 ευρώ η δημόσια πρόταση, ενσωματώνει premium 25%

Τίμημα 12 ευρώ ανά μετοχή που ενσωματώνει premium σχεδόν 25% προτείνουν για τις μετοχές της μειοψηφίας της Epsilon Net οι από κοινού ενεργούντες General Atlantic, Γ. Μίχος και Εθνική Τράπεζα. Στόχος της δημόσιας πρότασης που κατέθεσαν το private equity fund, ο βασικός μέτοχος και η ΕΤΕ είναι μετά την απόκτηση των μετοχών μειοψηφίας να αποσυρθεί η εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η «Ginger Digital BidCo» προσφέρει 12 ευρώ σε μετρητά για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή που θα προσφερθεί εντός της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή θα προσδιοριστεί στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα σημειώνεται πως η μέση σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Epsilon Net κατά τους τελευταίους έξι μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημόσιας Πρότασης, (σ.σ. 25 Απριλίου 2024), ανέρχεται σε 9,63 ευρώ ενώ επίσης ούτε ο προτεινών, ούτε οποιοδήποτε συντονισμένο πρόσωπο απέκτησε μετοχές κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της  Ημερομηνίας Δημόσιας Πρότασης, με εξαίρεση την ΕτΕ, η οποία απέκτησε στις αρχές Ιουνίου του 2023, το 7,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε τιμή 7,49 ευρώ ανά μετοχή. Η τιμή ανά μετοχή που προέκυψε από την αποτίμηση ανέρχεται σε 10,56 ευρώ ανά μετοχή.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι στην παρούσα Δημόσια Πρόταση το προσφερόμενο τίμημα υπερβαίνει κατά 24,64% τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακη τιμή της μετοχής του τελευταίου εξαμήνου πριν την δημόσια πρόταση η οποία ανήλθε σε 9,63 ευρώ ανά μετοχή και υπερβαίνει κατά 13,64% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά κριτήρια και μεθόδους και περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτίμησης, η οποία ανήλθε σε 10,56 ευρώ ανά Μετοχή.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και εφόσον ο Προτείνων μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα κατέχουν ήδη συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

1. Θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze-out), εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, όλων των Μετοχών των υπολοίπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση.
2. Θα υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.
3. Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, θα συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ της εν λόγω απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η εταιρεία θα υποβάλει προς την ΕΚ αίτημα διαγραφής της εταιρείας από το Χ.Α.