ΓΔ: 2236.24 -0.47% Τζίρος: 240.18 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02
Φωτο: Shutterstock

Η Alpha Bank βγαίνει στην αγορά για έκδοση τίτλων Tier 2

Ανακοινώθηκε το σχήμα των τραπεζών που θα «τρέξουν» την έκδοση, περιλαμβάνει τις Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest Markets. Από αύριο παρουσιάσεις σε Λονδίνο και Παρίσι.

Στην ευρωπαϊκή αγορά βγαίνει η Alpha Bank, που έδωσε εντολή σε σχήμα μεγάλων τραπεζών να προχωρήσουν τη διαδικασία διάθεσης τίτλων Tier 2 (δεύτερη βαθμίδα επενδυτικών κεφαλαίων) μέσω βιβλίου προσφορών, ενώ η Alpha Finance αρχίζει αύριο συναντήσεις με επενδυτές στο Λονδίνο και στο Παρίσι.

Ειδικότερα, σύμβουλος έκδοσης θα είναι η Citi, ενώ το βιβλίο προσφορών θα «τρέξουν» οι Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest Markets. Η Alpha Bank, ως εκδότης, θα απαντήσει και σε τηλεφωνικές κλήσεις επενδυτών που θα ζητήσουν ενημέρωση για την έκδοση. Η έκδοση των τίτλων Tier 2 θα ακολουθήσει στο προσεχές μέλλον και υπόκειται στις συνθήκες της αγοράς, όπως ανακοινώθηκε.Οι αναμενόμενες βαθμολογίες των τίτλων θα είναι Caa2 από την Moody's και CCC από την S&P.

Με την έκδοση, η Alpha Bank επιδιώκει να αντλήσει έως 500 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου που ανακοινώθηκε στα τέλη του προηγούμενου χρόνου και περιλαμβάνει μεγάλη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 12 δισ. ευρώ ("project Galaxy").

Η Alpha είναι η τρίτη συστημική τράπεζα, μετά την Εθνική και την Πειραιώς που προχωρά σε τέτοια έκδοση και αναμένεται να επωφεληθεί από τη μεγάλη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά των ελληνικών ομολόγων, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη αναβάθμιση από την Fitch και την έκδοση 15ετούς ομολόγου από το Δημόσιο, ώστε να συμπιεστεί σε χαμηλό επίπεδο το επιτόκιο της έκδοσης.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευάγγελος Μυτιληναίος ομιλία
ΕΠΙΜΟΝΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ

FT και Metlen, κόμβος Σκαραμαγκά, νέος πρόεδρος σε ΣΕΤΕ και η Γαλάζια Πατρίδα

Το «επιθετικό» δημοσίευμα των FT για Metlen, στη ΜΕΤΚΑ ο κόμβος στον Σκαραμαγκά, κυβερνητικό συμβούλιο στη σκιά της Γαλάζιας Πατρίδας, οι αλλαγές Πιερρακάκη στον εξωδικαστικό, ο Μητσοτάκης στο ΣΕΤΕ και η εκλογή νέου προέδρου
Κτίριο Alpha Bank Σταδίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Alpha Bank Campus ενώνει το ιστορικό παρελθόν με το οικονομικό μέλλον

Στο ιστορικό τραπεζικό τετράγωνο της Αθήνας, δημιουργείται το Alpha Bank Campus: ένας χρηματοοικονομικός κόμβος με επτά κτίρια και 2.100 εργαζομένους, που ανανεώνει το κέντρο και ενώνει το παρελθόν με το παρόν της τραπεζικής ιστορίας.
Εγκαίνια κοπηλατοδρομίου
ESG

Alpha Bank και Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινίασαν το Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά

Το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά επαναλειτουργεί μετά από εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης, χάρη σε επένδυση 1 εκατ. ευρώ της Alpha Bank, ενισχύοντας την προετοιμασία αθλητών και τη διατήρηση της ολυμπιακής κληρονομιάς.
Υποκαταστήματα ελληνικών τραπεζών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζες μετά την κρίση: Τι έγινε με μετόχους, διοικήσεις, Βαλκάνια, καταθέσεις

Τι συνέβη πραγματικά στις ελληνικές τράπεζες την περίοδο της κρίσης; Οι ζημιές από το PSI, τα «κόκκινα» δάνεια, οι ανακεφαλαιοποιήσεις, οι μέτοχοι που «εξαερώθηκαν» και η διάσωση των καταθέσεων.