Έξοδος στις αγορές για τη Metlen, με έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ.

Στην έκδοση 5ετούς ομολόγου 500 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά η Metlen Energy & Metals, δίνοντας τη σχετική εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup, και HSBC.

Όπως ενημέρωσε η εισηγμένη, στόχος της έκδοσης είναι η χρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων έργων, ενώ θα εξοφληθεί senior ομόλογο επίσης 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,5% και λήξης Δεκεμβρίου 2024.

 Αναλυτές σημειώνουν ότι η κίνηση αυτή αντανακλά την ισχυρή θέση του ομίλου και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει στις διεθνείς αγορές. 

Παράλληλα ο οίκος αξιολόγησης Fitch σε σημερινή έκθεσή του προχωρά σε επιβεβαίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της εταιρείας στο ΒΒ+, διατηρώντας σταθερές τις προοπτικές της, ενώ εκτιμά ότι η λειτουργική κερδοφορία θα συνεχίσει να διατηρείται ανοδικά παρά το δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Προβλέπει, όμως, και πιέσεις στις ελεύθερες ταμειακές ροές τόσο φέτος όσο και το 2025, λόγω και της ανάγκης για χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ, ενώ θα καταστούν εκ νέου θετικές το 2026. 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Η Metlen Energy & Metals Α.Ε. (TICKER: MYTIL) (η "Εταιρεία"), μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, με πιστοληπτική αξιολόγηση BB+ (Σταθερό) /BB+ (Σταθερό) (S/F) έχει δώσει εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup, και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) να διοργανώσουν για λογαριασμό της μία σειρά από εξ’ αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, οι οποίες συναντήσεις θα ξεκινήσουν την 7η Οκτωβρίου 2024.

Υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα ακολουθήσει διάθεση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές) (η "Έκδοση" και οι "Ομολογίες" αντίστοιχα). Δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή ότι θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα ολοκληρωθεί.

Η εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A. (οι "Ομολογίες 2024").

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης(Green Finance Framework) της Εταιρείας. Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη. Κατά την ημερομηνία της παρούσας, η Mytilineos Financial Partners S.A. εξέδωσε (και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας) υπό αίρεση ειδοποίηση αποπληρωμής των Ομολογιών 2024».