Κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή η ζήτηση για το νέο 6ετές πράσινο ομόλογο της Eurobank καθώς ξεπέρασε το επίπεδο των τεσσάρων δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να υπάρξει και πτώση του κουπονιού κοντά στο επίπεδο του 4% έναντι αρχικής εκτίμησης ότι θα διαμορφωθεί περίπου στο 4,5%.
Σημειώνεται ότι ο ομόλογο μπορεί να ανακληθεί στην 5ετία, ενώ στόχος της τράπεζας είναι να συγκεντρώσει το ποσό των 850 εκατ. ευρώ, το οποίο αύξησε κατά 100 εκατ. ευρώ έναντι της αρχικής της στόχευσής της, λόγω της εκρηκτικής ζήτησης.
Η τιμολόγηση του ομολόγου θα γίνει στο επίπεδο των MS+180 μονάδες βάσης, ενώ τα κεφάλαια που θα αντλήσει η τράπεζα από την έκδοση θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση projects με πράσινα περιβαλλοντικά κριτήρια.
Κεντρικό ρόλο στην ομολογιακή έκδοση έχει η HSBC, ενώ στο σχήμα αναδόχων είναι ιδιαίτερα ισχυρό αποτελούμενο από τις BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs, και Nomura, πέρα από την HSBC. Παράλληλα η αναμενόμενη διαβάθμιση του από τη Moody’s είναι Baa2.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
