Στις αγορές βγαίνει σήμερα η Eurobank, προχωρώντας σε δημοπρασία ενός νέου πράσινου ομολόγου το οποίο ωριμάζει σε ορίζοντα 6ετίας, ενώ μπορεί να ανακληθεί στα πέντε χρόνια. Η αναμενόμενη διαβάθμιση του από τη Moody’s είναι Baa2.
Οι πρώτες εκτιμήσεις για την τιμολόγηση (IPTs), τοποθετούν την απόδοση πλησίον του 4,5% (MS + 210 μονάδες βάσης). Σημειώνεται ότι το ομόλογο ωριμάζει στις 24 Σεπτεμβρίου 2030, με δικαίωμα ανάκλησης στις 24/9/2029.
Ελάχιστο ποσό για τη συμμετοχή έχουν καθοριστεί τα 100.000 ευρώ και πολλαπλάσια των 1.000 ευρώ πέραν αυτού του ποσού. Το σχήμα αναδόχων της έκδοσης αποτελείται από τις HSBC, BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και Nomura. Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση projects με πράσινα κριτήρια.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
