ΓΔ: 2006 -0.88% Τζίρος: 8.87 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 10:46:33
Φώτο: Eurobank

Έξοδος στις αγορές για τη Eurobank, με νέο πράσινο 6ετές ομόλογο

Η έκδοση θα γίνει στο άμεσο μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές. Στόχος η άντληση κεφαλαίων για χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση projects με πράσινα κριτήρια.

Έτοιμη να βγει, εκ νέου, στις αγορές αυτή τη φορά μέσω την έκδοση ενός νέου 6ετούς πράσινου ομολόγου είναι η Eurobank, με την κίνηση να γίνεται το επόμενο χρονικό διάστημα. 

Η ελληνική τράπεζα έδωσε «εντολή» (mandate) στην HSBC, ενώ στους αναδόχους συμμετέχουν ακόμη οι BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs και Nomura. Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση επενδυτικά προγράμματα της τράπεζας με πράσινα κριτήρια.  

Η συναλλαγή θα λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές. 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λογότυπο Eurobank
ΑΓΟΡΕΣ

Eurobank: Βγαίνει στις αγορές με ομόλογο AT1 με στόχο 600 εκατ. ευρώ

Στις αγορές με στόχο να αντλήσει 600 εκατ. ευρώ βγαίνει η Eurobank. Η αρχική εκτίμηση για το επιτόκιο είναι στο 6,625% και ο τίτλος είναι perpetual με δυνατότητα ανάκλησης το 2033 και χωρίς δυνατότητα αύξησης του ποσού.
ΑΓΟΡΕΣ

Eurobank: Υπερκάλυψη 5 φορές για το ομόλογο, υψηλή ζήτηση από ξένους

Οι προσφορές έφθασαν στα 2 δισ. με την τράπεζα να αντλεί το ποσό των 400 εκατ. Στο 4,25% το κουπόνι, ενδιαφέρον από 156 επενδυτές. Έως 27/1 το πρόγραμμα ανταλλαγής με παλαιά ομόλογα της Ελληνικής Τράπεζας.