Ξεπέρασε τα 9 δισ. ευρώ η καθαρή κερδοφορία των 25 εταιρειών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης του ελληνικού χρηματιστηρίου στη χρήση του 2023, πετυχαίνοντας την καλύτερη επίδοση των τελευταίων 17 ετών, μετά το 2007 που ήταν η καλύτερη χρήση όλων των εποχών. Το 2007, όμως, ο FTSE 25 είχε περισσότερες τράπεζες και διαφορετικό «μωσαϊκό» σύνθεσης, με περισσότερες πολυεθνικές που πλέον έχουν αποχωρήσει από το χρηματιστήριο.
Το σύνολο της καθαρής κερδοφορίας των 25 εταιρειών που απαρτίζουν τον Large Cap έφτασε στα 9,140 δισ. ευρώ το 2023, ξεπερνώντας κατά 4,23% την επίδοση του 2022 που ήταν στα 8,769 δισ. ευρώ. Στην κορυφή των κερδών βρίσκουμε την Eurobank με 1,140 δισ. ευρώ έναντι 1,347 δισ. ευρώ το 2022 (-15,40%), ακολουθούμενη από την Εθνική που παρουσίασε καθαρά κέρδη 1,106 δισ. από 1,120 δισ. ευρώ το 2022 (-1%).
Από τις μετοχές της πραγματικής οικονομίας, πολύ ψηλά είναι οι ενεργειακοί όμιλοι όπως Motor Oil, Mytilineos, ΔΕΗ και HelleniQ Energy, με την πρώτη να είναι και το 2023 η πιο κερδοφόρα μη τραπεζική επιχείρηση με 806,684 εκατ. ευρώ έναντι 967,2 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2022. Η Motor Oil είναι τα τελευταία χρόνια η πιο κερδοφόρα ελληνική επιχείρηση – πλην τραπεζών – ασχέτως κλάδου, περιλαμβανομένων και των μη εισηγμένων.
Στα αξιοσημείωτα come back της περυσινής χρήσης είναι η επιστροφή της ΔΕΗ με κέρδη 485 εκατ. ευρώ από ζημιές 9 εκατ. ευρώ το 2022, αλλά και τα κέρδη 116 εκατ. ευρώ της Ελλάκτωρ που γύρισε από ζημιές 2 εκατ. ευρώ πρόπερσι.
Πολύ καλή επίδοση χάρη στις μεγάλες ανατιμήσεις που έγιναν το 2023 είχε η Coca Cola HBC που παρουσίασε καθαρή κερδοφορία 636,5 εκατ. ευρώ από 415,4 εκατ. ευρώ το 2022, καταγράφοντας αύξηση άνω του 53%.
Εξαιρετική ήταν η επίδοση του ομίλου Τιτάν που ανακοίνωσε το 2023 καθαρά κέρδη 268,7 εκατ. ευρώ από 109,7 εκατ. ευρώ το 2022, σημειώνοντας αύξηση 145%. Σημαντική αύξηση της καθαρής κερδοφορίας κατά 186,20% πέτυχε και η Τέρνα Ενεργειακή με 62,1 εκατ. ευρώ έναντι 21,7 εκατ. ευρώ το 2022.
Στον αντίποδα, σημαντική μείωση της καθαρής κερδοφορίας είχαν οι Viohalco και ElvalHalcor με -81,90% και -79,80% αντίστοιχα. Τα κέρδη της Viohalco έπεσαν στα 48,233 εκατ. από 266 εκατ. εκατ. ευρώ το 2022, ενώ της ElvalHalcor κατήλθαν στα 32,8 εκατ. από 161,9 εκατ. ευρώ.
Στις τράπεζες, την πιο σημαντική βελτίωση της καθαρής κερδοφορίας σημείωσε η Alpha Bank με καθαρά κέρδη 697,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 64,20% έναντι του 2022 που ήταν στα 424,9 εκατ. ευρώ.
Αν προστεθούν και τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι εταιρείες πέραν του FTSE 25, ήτοι αν υπολογιστούν τα καθαρά κέρδη 145 εισηγμένων που έχουν δημοσιεύσει μεγέθη, τότε το καθαρό αποτέλεσμα ξεπερνά τα 10,6 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι υποσκελίζει το ρεκόρ κερδοφορίας του 2022 που ήταν στα 10,4 δισ. ευρώ.
Όπως σημειώνει ο υπεύθυνος ανάλυσης της Beta Χρηματιστηριακή Μάνος Χατζηδάκης, «το 2022 ήταν έτος ρεκόρ για κύκλο εργασιών (106,85 δισ. ευρώ), λειτουργικά κέρδη (14 δισ. ευρώ) και καθαρή κερδοφορία (10,4 δισ. ευρώ) και συνέβη με σημαντικά μικρότερο αριθμό εταιρειών (150) σε σχέση με την προηγούμενη υψηλή επίδοση της αγοράς. Το 2009 οι 296 εισηγμένες που δημοσίευσαν μεγέθη είχαν δείξει έσοδα 89,6 δισ. ευρώ, λειτουργικά κέρδη 11,37 δισ. ευρώ και καθαρή κερδοφορία 9,98 δισ. ευρώ».
Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του 2023 «κλειδώνει» με ρεκόρ κερδοφορίας τουλάχιστον 17 ετών, έχοντας συνάμα τις λιγότερες ζημιογόνες εδώ και πάρα πολλά χρόνια εταιρείες, αλλά βεβαίως με τις λιγότερες εισηγμένες τουλάχιστον των τελευταίων 25 ετών, ενώ υπάρχουν και πολλές θετικές εκπλήξεις.
Τα κέρδη των εταιρειών του FTSE 25 (εκατ. ευρώ) και οι αποδόσεις 4μήνου των μετοχών
| Μετοχή | Καθαρά κέρδη 2023 | Καθαρά κέρδη 2022 | Μεταβολή % | Απόδοση μετοχής 4μηνο |
| Eurobank | 1.140 | 1.347 | -15,40% | 24,84% |
| Εθνική | 1.106 | 1.120 | -1% | 20,19% |
| Motor Oil | 806,684 | 967,2 | -19,90% | 14,31% |
| Πειραιώς | 788 | 899 | -12,40% | 18% |
| Alpha Bank | 697,5 | 424,9 | 64,20% | 3,48% |
| Coca Cola HBC | 636,5 | 415,4 | 53,20% | 14,91% |
| Mytilineos | 626 | 500 | 25% | 4,09% |
| ΟΤΕ | 531,7 | 388,6 | 36,80% | 10,70% |
| ΔΕΗ | 485 | -9 | 0,72% | |
| HelleniQ Energy | 478 | 890 | -46% | 15,80% |
| ΟΠΑΠ | 408,3 | 592,3 | -31,10% | 1,56% |
| Jumbo | 303 | 248 | 21,88% | 16,16% |
| Τιτάν | 268,7 | 109,7 | 145% | 38,69% |
| Aegean Airlines | 168,7 | 106,8 | 58% | 11,11% |
| ΓΕΚ Τέρνα | 147,8 | 136,5 | 8,30% | 27,51% |
| Ελλάκτωρ | 116 | -2 | 2,75% | |
| Autohellas | 84,985 | 82,55 | 3% | 0,16% |
| Cenergy Holdings | 72,958 | 60,42 | 21% | 10,89% |
| Τέρνα Ενεργειακή | 62,1 | 21,7 | 186,20% | 14,72% |
| Viohalco | 48,233 | 266 | -81,90% | 10,27% |
| Quest Συμμετοχών | 45,372 | 42 | 8% | 3,20% |
| Σαράντης | 39,3 | 26,3 | 49,60% | 42% |
| ElvalHalcor | 32,8 | 161,9 | -79,80% | 5,41% |
| Lamda Development | 27 | -31 | 1,92% | |
| ΕΥΔΑΠ | 20,3 | 5 | 302% | -5,38% |
| Σύνολο | 9.140,95 | 8.769,40 | 4,23% |
Θετικοί οιωνοί και για τον Μάιο στο χρηματιστήριο
Μένει να δούμε πως θα κινηθεί από σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο μετά τις πολλές αργίες που μεσολάβησαν, στη διάρκεια των οποίων οι διεθνείς αγορές κατέγραψαν σημαντική άνοδο. Για το Χ.Α. διαμορφώνονται θετικοί οιωνοί και για τον Μάιο, με αιχμή τα καλά θεμελιώδη και τα μερίσματα, την επιχειρηματική κινητικότητα αλλά και το πολύ βελτιωμένο διεθνές κλίμα. Το Χ.Α. στην μοναδική έως τώρα συνεδρίαση του μήνα, αυτή της Μ. Πέμπτης έκλεισε θετικά, στο +0,26% και στις 1.452,24 μονάδες, μια ανάσα από το ρεκόρ 13 ετών και τις 1.455,48 μονάδες που έκλεισε τη Μ. Δευτέρα 29 Απριλίου.
Στις συνεδριάσεις που «έχασε» το Χ.Α., δηλαδή της περασμένης Παρασκευής αλλά και τις δύο πρώτες αυτής της εβδομάδας, οι διεθνείς αγορές κινήθηκαν ανοδικά, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των πρόσφατων απωλειών, με αρκετούς δείκτες να βρίσκονται σε τροχιά να προσεγγίσουν ξανά τα υψηλά τους, ενώ σε νέα ιστορικά υψηλά και πάνω από τις 8.300 μονάδες έκλεισε χθες ο βρετανικός FTSE 100.
Το γεωπολιτικό ρίσκο έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα και δεν είναι ο κεντρικός καταλύτης διαμόρφωσης momentum, ενώ αντιθέτως υπάρχει ομοβροντία δηλώσεων από αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) πως τα στοιχεία των τελευταίων μηνών έχουν ενισχύσει την εμπιστοσύνη στους κόλπους της κεντρικής τράπεζας για επιστροφή του πληθωρισμό στον στόχο του 2%, οπότε φαίνεται πως δεν θα αργήσει η πρώτη μείωση των επιτοκίων, κάτι που ήδη προεξοφλούν οι αγορές.
Η Wall Street Παρασκευή και Δευτέρα κινήθηκε έντονα ανοδικά, λαμβάνοντας ώθηση από το μπαράζ των πολύ καλών αποτελεσμάτων κυρίως από την πλευρά των τεχνολογικών κολοσσών, ενώ χθες έκλεισαν εξισορροπητικά, με πολύ μικρή μεταβολή. Ο Dow Jones ενισχύθηκε οριακά κατά 0,08% στις 38.884,26 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,13% στις 5.187,70 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε μόλις κατά 0,10% στις 16.332,56 μονάδες.
Πρωτύτερα οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν ανοδικά, καθώς επανήλθε στο προσκήνιο η αισιοδοξία για μειώσεις των επιτοκίων τους επόμενους μήνες, ενώ συνεχίζεται το μπαράζ των θετικών εκθέσεων από μεγάλους οίκους. Η αμερικανική Goldman Sachs αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για την αύξηση κερδών το 2024 των εταιρειών του Stoxx 600 άνω του 6% από το 3% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση.
Ο FTSE 100 στο Λονδίνο έκλεισε με ράλι +1,22% στις 8.313,67 μονάδες που είναι νέα ιστορικά υψηλά, έχοντας την καλύτερη απόδοση από τις μεγάλες αγορές το 2024, ο γερμανικός DAX μετά το +0,96% της Δευτέρας έκλεισε στο +1,40% χθες και στις 18.430,05 μονάδες, ενώ ο CAC 40 του Παρισιού, μετά το +0,49% της Δευτέρας έκλεισε στο +0,99% χθες και στις 8,075,68 μονάδες.
Στην περιφέρεια ο ιταλικός FTSE MIB μετά το +1,06% προχθές, χθες έκλεισε με νέα άνοδο 0,75% στις 34.242,49 μονάδες, ενώ ο IBEX 35 της Μαδρίτης μετά το +0,58% της Δευτέρας ενισχύθηκε κατά 1,50% χθες, με κλείσιμο στις 11.080,90 μονάδες. Τέλος, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 μετά το +0,53% της Δευτέρας χθες κέρδισε 1,14% στις 514,02 μονάδες.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
