Μεγάλη η υπερκάλυψη για το νέο 7ετές senior preffered ομόλογο της Eurobank, με τις συνολικές προσφορές να ξεπερνούν το επίπεδο των 1,4 δισ. ευρώ και την τράπεζα να προχωρά στην άντληση ποσού 650 εκατ. ευρώ.
Η υψηλή πτήση των προσφορών οδήγησε σε πτώση το κουπόνι της έκδοσης στο 4,875%, ενώ η αρχική καθοδήγηση έκανε λόγο για κουπόνι 5,25%, ενώ η απόδοση για το νέο ομόλογο φθάνει στο 5%.
Το ομόλογο ωριμάζει στις 30 Απριλίου του 2031, αλλά η τράπεζα έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε ανάκλησή του στα έξι έτη. ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 και BB. Ως διαχειριστές της έκδοσης ενέργησαν οι Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Indesa Sanpaolo, Santander και Societe Generale.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
