Με απόλυτα επιτυχημένο τρόπο εξελίσσεται η έκδοση του νέου 7ετούς ομολόγου της Eurobank, καθώς οι προσφορές ξεπερνούν το επίπεδο του 1 δισ. ευρώ.
Στόχος της τράπεζας είναι να αντλήσει ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 500 και 750 εκατ. ευρώ, ενώ η αρχική καθοδήγηση τοποθετεί το κουπόνι στο επίπεδο του 5,25%.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για senior preferred 7NC6 ομόλογο, δηλαδή 7ετούς διάρκειας με non call στα πρώτα έξι έτη. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της σημερινής ημέρας, με τα κεφάλαια που θα αντλήσει η τράπεζα να προορίζονται για την ενίσχυση των MREL.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citi, Deutsche Bank, HSBC, Indesa Sanpaolo, Santander και Societe Generale, ενώ το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba1 και BB.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
