Έξοδος στις αγορές για τη Eurobank, με νέο ομόλογο 7ετούς διάρκειας

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο 7ετές ομόλογο της Eurobank, με την αρχική εκτίμηση για το κουπόνι να διαμορφώνεται στο επίπεδο του 5,25%. Στόχος είναι η άντληση ποσού μεταξύ 500 έως 700 εκατ. ευρώ.

Το ομόλογο είναι senior preferred 7NC6, δηλαδή 7ετούς διάρκειας με non call στα πρώτα έξι έτη. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της σημερινής ημέρας, με τα κεφάλαια που θα αντλήσει η τράπεζα να προορίζονται για την ενίσχυση των MREL.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citi, Deutsche Bank, HSBC, Indesa Sanpaolo, Santander και Societe Generale, ενώ το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba1 και BB.