Επιβεβαιώνει τις μεγάλες προσδοκίες το ισχυρότατο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς που διαθέτει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), καθώς σύμφωνα με πηγές της αγοράς ήδη η προσφορά έχει καλυφθεί πάνω από 4 φορές.
Το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον καθιστά σχεδόν βέβαια τη διάθεση του επιπλέον 5% των μετοχών της τράπεζας του ΤΧΣ με την μετοχή να διαμορφώνεται κοντά στο ανώτατο εύρος τιμής (4 ευρώ). Χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος είναι ότι αυτή την ώρα (10:58) η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς διαπραγματεύεται στα 4,108 ευρώ σημειώνοντας άνοδο κατά 3,06%.
Όπως ανακοινώθηκε χθες το βράδυ το ΤΧΣ προβλέπεται ότι αρχικά θα διατεθεί το 22% των μετοχών (275.080.789 μετοχές) της Πειραιώς και, ανάλογα με τη ζήτηση, μπορεί να διατεθεί επιπλέον ποσοστό 5% (62.518.361 μετοχές), ώστε να πέσει στο μηδέν η συμμετοχή του ΤΧΣ στην τράπεζα. Σε περίπτωση διάθεσης του συνόλου των μετοχών στο υψηλότερο σημείο του εύρους τιμών, το ΤΧΣ θα αντλήσει έσοδα 1,333 δισ. ευρώ.
Η μεγάλη ανταπόκριση των επενδυτών, που σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνει μεγάλα υψηλής ποιότητας θεσμικά χαρτοφυλάκια του εξωτερικού, αποτυπώνει τις μεγάλες προσδοκίες για την πορεία και τις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς και ευρύτερα για το τραπεζικό σύστημα και την οικονομία. Αντανακλά επίσης την προετοιμασία και την δουλεία που έχει προηγηθεί από την διοίκηση της τράπεζας, το ΤΧΣ και τους συμβούλους.
Η υπερκάλυψη κατά 4 φορές με το καλημέρα καθιστά τυπική διαδικασία την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς μέχρι την Τετάρτη και το μόνο που απομένει να δούμε είναι η τελική υπερκάλυψη ειδικά στο ελληνικό σκέλος της προσφοράς και την κατανομή των μετοχών που θα πραγματοποιηθεί.
Τα δύο βιβλία προσφορών, στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, άνοιξαν ταυτόχρονα σήμερα στις 10 π.μ. και προβλέπεται ότι θα κλείσουν στις 16.00 ώρα Ελλάδος την Τετάρτη, 6 Μαρτίου. Η τιμή διάθεσης, στην οποία θα αγοράσουν και οι Έλληνες επενδυτές, θα διαμορφωθεί από το διεθνές βιβλίο προσφορών.
Από το αρχικό πακέτο των 275.080.789 μετοχών (22%), στους ξένους επενδυτές θα διατεθούν 233.818.671 μετοχές, δηλαδή το 85% και στους Έλληνες, ιδιώτες και θεσμικούς, το 15%, δηλαδή έως 41.262.118 μετοχές.
Οι στόχοι της Πειραιώς και το μέρισμα
Δέλεαρ για τους επενδυτές θα αποτελέσουν οι φιλόδοξοι στόχοι που έχει θέσει η Τράπεζα Πειραιώς για τα οικονομικά μεγέθη της τα επόμενα χρόνια, καθώς για τις διανομές μερισμάτων στους μετόχους, που ως γνωστόν αρχίζουν φέτος (από τα κέρδη του 2023) με ένα συντελεστή διανομής 10%.
Σχετικά με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων και το μέρισμα, στο Ενημερωτικό Δελτίο η Τράπεζα Πειραιώς σημειώνει τα ακόλουθα:
- Διανομή στους μετόχους: Ο Όμιλος στοχεύει στη βελτιστοποίηση της απόδοσης κεφαλαίου. Στόχος είναι η βιώσιμη παραγωγή αποδόσεων επί της μέσης ενσώματης λογιστικής αξίας κατά περίπου 14% για το 2024, 13% για το 2025 και 12% για το 2026, με την υιοθέτηση μιας προσέγγισης προσαρμοσμένης στον κίνδυνο απόδοσης και την κεφαλαιοποίηση της ηγετικής της θέσης στην αγορά.
- Με την επιφύλαξη της επιτυχούς εφαρμογής, η στρατηγική αυτή θα επιτρέψει στον Όμιλο να αυξήσει σταδιακά το ποσοστό πληρωμής μερισμάτων προς τους μετόχους σε περίπου 50% από τα αποτελέσματα του 2025, υπό την προϋπόθεση των καθορισμένων όρων και της εποπτικής έγκρισης.
Όσον αφορά τους βασικούς στόχους των επόμενων ετών, Πειραιώς επαναλαμβάνει όσα είχε ανακοινώσει πρόσφατα με την αναθεώρηση του επιχειρησιακού της σχεδίου, δηλαδή, μεταξύ άλλων, τον στόχο για την αύξηση της καθαρής κερδοφορίας σε 1 δισ. ευρώ το 2025 και το 2026:
| Βασικοί Δείκτες Απόδοσης | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Καθαρά κέρδη (δισ. ευρώ) | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 |
| Ετήσια αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων (%) | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Δείκτης NPE (%) | 3,5 | <3,5 | 3 | 2,5 |
| Δείκτης CET1 (%) | 13,2 | >14,0 | 14,5 | 15 |
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
