Τεράστιο είναι το ενδιαφέρον των επενδυτών για το νέο senior preffered ομόλογο της Eurobank, με την τράπεζα να έχει στόχο τη συγκέντρωση ποσου΄500 εκατ. ευρώ, ενώ η προσφορά ξεπέρασε το επίπεδο των 1,6 δισ.
Τo guidance για την τιμολόγηση του τίτλου κινείται πλέον στο 5,875%, έναντι αρχικών σκέψεων για κουπόνι 6,25% ενώ τα βιβλία προσφορών αναμένεται ότι θα κλείσουν εντός της ημέρας.
Την όλη διαδικασία της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale οι οποίες ξεκίνησαν χθες Investor calls, ενώ το νέο senior preferred ομόλογο της Eurobank αναμένεται να λάβει βαθμολογία Βa1 (θετικό outlook) από τη Moody’s, BB- (θετικό outlook) από την S&P και με BB (σταθερό outlook) από τη Fitch. Η διάρκεια του ομολόγου είναι τα έξι έτη, με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5 έτη.
Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Eurobank θα αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, MREL.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα στοιχεία 9μήνου, η συστημική τράπεζα έχει ήδη καλύψει τον στόχο για φέτος, που είναι 23,19% καθώς ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 23,69%, ενώ έχει καλύψει το 60% της απόστασης από τον τελικό στόχος του 27,8% που έχει τεθεί για την 1η Ιανουαρίου 2026.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
