ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

BlackRock, Fidelity, Norges Investment μεταξύ των νέων επενδυτών. Σε εξέλιξη η Ελληνική Προσφορά, μέχρι την Παρασκευή 23 Απριλίου οι εγγραφές.

Μέχρι την Παρασκευή 23 Απριλίου οι επενδυτές θα μπορούν να εγγραφούν για την αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας, ύψους έως 1,38 δισ. Τι ισχύει για το προνόμιο. Με 265 εκατ. ο Πόλσον, 70 εκατ. το Helikon Investment και 40 εκατ. ο Αρ. Μυστακίδης.

Γιατί είναι δεδομένη η υπερκάλυψη της Διεθνούς Προσφοράς της Πειραιώς, πώς έφθασε σε κερδοφορία η ΔΕΗ, Eurobank - Mytilineos τα φαβορί για τον MSCI και η τούρτα γενεθλίων του Κ. Χατζηδάκη.

Τη μετοχική σύνθεση, όπως αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την αύξηση κεφαλαίου, παρουσιάζει η τράπεζα στο ενημερωτικό δελτίο. Συνολικά 26,74% θα έχουν οι cornerstone investors, με 27% θα μείνει το ΤΧΣ.

Η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα ανακοινωθεί στις 23 Απριλίου. Στις 7 Μαΐου η διαπραγμάτευσή τους. Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα.

Σήμερα το Ενημερωτικό Δελτίο, αύριο ανοίγει το βιβλίο προσφορών, μέχρι την Παρασκευή οι εγγραφές. Συμμετοχή από Πόλσον, Μυστακίδη, Helikon και ισχυρά θεσμικά χαρτοφυλάκια. Tι εκτιμούν αναλυτές για τη μετοχή.

Δύο παράλληλες προσφορές μετοχών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το 15% σε υφιστάμενους μετόχους με προνομιακή κατανομή. Από σήμερα επιστρέφει στο ταμπλό η μετοχή μετά το reverse split.

Η εβδομάδα που θα μεταμορφώσει την Τρ. Πειραιώς μετοχικά, κεφαλαιακά και χρηματιστηριακά, η πίεση στο ομόλογο της Ελλάκτωρ και η νέα υποβάθμιση από την S&P και το Βατερλό της κυβέρνησης με το δεύτερο lockdown.

Το πράσινο φως για την αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας έδωσε πριν από λίγο το Διοικητικό Συμβούλιο. Έως 1,38 δις. το ποσό της αύξησης. Το 85% στην Διεθνή Προσφορά.

Συνδυασμό χρηματοδοτικών διευκολύνσεων για την επανεκκίνηση του ξενοδοχειακού κλάδου προσφέρει η Τρ. Πειραιώς καθώς μαζί με τα νέα δάνεια συνδυάζει και προϊόν factoring για είσπραξη απαιτήσεων από τους tour operators.