ΟΜΟΛΟΓΑ

Στο 8,75% διαμορφώθηκε το κουπόνι της έκδοσης τίτλων AT1, ενώ το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών επέτρεψε στην τράπεζα να αντλήσει 600 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της.

Έπεσε χαμηλότερα από την αρχική καθοδήγηση η απόδοση και «προσγειώθηκε» στο 0,91%, έναντι 0,99%. Οι προσφορές ξεπέρασαν και το ύψος της αρχικής έκδοσης, τον Ιανουάριο.

Το επιτόκιο πλέον διαμορφώνεται στο Mid Swap + 85 μονάδες λόγω της υψηλής ζήτησης. Μέχρι τις 14:15 η υποβολή των προσφορών, ενώ πρόκειται για την τέταρτη έκδοση μέσα στο 2021.

Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο Mid Swap + 90 μονάδες βάσης δηλαδή περί το 1%. Πρόκειται για την τέταρτη έκδοση μέσα στο 2021. Σημειώνεται ότι το Δημόσιο έχει ήδη καλύψει το πρόγραμμα δανεισμού για το 2021, αντλώντας 12 δισ. ευρώ

Ο οίκος προβλέπει ότι η απόδοση του ομολόγου AT1 θα κυμανθεί μεταξύ 8 και 9%. Εμφανίζεται αισιόδοξος ότι θα εφαρμοσθεί με επιτυχία το σχέδιο εξυγίανσης χαρτοφυλακίου και κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς έκλεισε στο 0,85% από 0,86% την Παρασκευή έναντι -0,17% του αντίστοιχου γερμανικού με αποτέλεσμα το περιθώριο να περιοριστεί στο 1,02%.

Το διάλειμμα στην άνοδο του Χρηματιστηρίου με αφορμή την ΑΜΚ της Alpha Bank και η έντονη κινητικότητα κεφαλαίων από Έλληνες ιδιώτες επενδυτές. Φυγή από τις προθεσμιακές, στροφή σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα, αμοιβαία. Τι δείχνουν τα στοιχεία.

Προσφέρθηκαν 655 εκατ. ευρώ για την έκδοση των 100 εκατ. ευρώ. Τουλάχιστον 30% των τίτλων σε ιδιώτες επενδυτές, έως 70% στους ειδικούς επενδυτές.

Για κίνδυνο πτώσης στη Wall Street που θα επηρέαζε την ευρωζώνη προειδοποιεί η ΕΚΤ, παραπέμποντας στην ιστορική φράση του Α. Γκρίνσπαν. Οι τράπεζες πρέπει να αυξήσουν τις προβλέψεις για «κόκκινα» δάνεια.

To ελκυστικό επιτόκιο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της έκδοσης, οι κίνδυνοι της ναυτιλίας και το ιστορικό συνέπειας της Costamare. Υπετριπλάσια απόδοση από τον δείκτη S&P 500 είχε η μετοχή το τελευταίο 12μηνο.