Στην έκδοση νέου senior preferred ομολόγου 4,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη, προχωρά η Alpha Bank, με παράλληλη προσφορά επαναγοράς ομολόγου το οποίο ωριμάζει στις 14 Φεβρουαρίου 2024.
Πιο συγκεκριμένα η ελληνική τράπεζα έδωσε εντολή σε BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley προκειμένου να προετοιμάσουν την έκδοση, η οποία θα διενεργηθεί στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές και εκτιμάται ότι θα είναι ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Το νέο ομόλογο αναμένεται ότι θα λάβει αξιολόγηση στο Ba3 από τη Moody’s και στο B+ από την S&P όπως ακριβώς είναι και η αξιολόγηση του εκδότη του ομολόγου για την τράπεζα.
Επιπρόσθετα η Alpha Bank ανακοίνωσε προσφορά επαναγοράς για τα ομόλογα ύψους 400 εκατ. ευρώ που λήγουν στις 14 Φεβρουαρίου 2024 και έχουν κουπόνι 3%. Το ανώτατο επίπεδο αποδοχής θα ανακοινωθεί μετά την τιμολόγηση των νέων τίτλων και αναμένεται να είναι τουλάχιστον ίσο των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από τη νέα έκδοση, σημειώνει η τράπεζα.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
