Στην έκδοση νέου senior preferred ομολόγου αυτή τη φορά σε στερλίνες προχώρησε η Εθνική Τράπεζα, με στόχο να αντλήσει 200 εκατ. ευρώ.
Το νέο ομόλογο είναι διάρκειας 4,5 ετών, αλλά με δικαίωμα ανάκλησης στα 3,5 έτη (4.5NC3.5) με ημερομηνία ωρίμανσης την 2α Ιουνίου 2027, ενώ το αρχικό επιτόκιο, μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, φθάνει στο 8,75%.
Το ομόλογο έχει αναλάβει να «τρέξει» η Goldman Sachs, ενώ μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται ότι θα λάβει αξιολόγηση Ba3 από τον οίκο Moody’s και Β+ από τον S&P.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς, ενώ θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση της βάσης των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities), MREL.
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΤΕ πριν από μικρό χρονικό διάστημα είχε προχωρήσει στην έκδοση νέου 5ετους senior preferred ομολόγου, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,5% και το κουπόνι στο 7,25%, ενώ η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ, από την έκδοση, τη στιγμή που οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,1 δισ. ευρώ με τη συμμετοχή πάνω από 100 θεσμικών επενδυτών.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
