Τρ. Πειραιώς: Άντληση 350 εκατ. από το senior preferred ομόλογο, στο 8,5% το επιτόκιο

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειριαώς με την τράπεζα να αντλεί το ποσό των 350 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου για άντληση 300 εκατ. ευρώ και το επιτόκιο να παραμένει στο αρχικό επίπεδο του 8,5%. 

Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 700 εκατ. ευρώ, με τη συνολική ζήτηση να είναι ισόποσα μοιρασμένη μεταξύ Ελλήνων και διεθνών επενδυτών, οδηγώντας την τράπεζα να αντλήσει τελικά 350 εκατ. ευρώ.

Ο νέος sub-benchmark τίτλος της Πειραιώς έχει διάρκεια τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη (4NC3) και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από την Moody’s και Β από την S&P. Οι Goldman Sachs Bank Europe και UBS Investment Bank έχουν αναλάβει να διαχειριστούν τη διαδικασία της έκδοσης, ενώ το ομόλογο θα εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η έξοδος της τράπεζας στις αγορές γίνεται στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL. Ακολουθεί ανάλογες κινήσεις από τις Alpha Bank τον Οκτώβριο και Εθνική Τράπεζα στις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας όπου οι δύο τράπεζες άντλησαν 400 εκατ. ευρώ και 500 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με επιτόκιο 7,25% (3ετές sub-benchmark senior preferred) και 7,5% (5ετές senior preferred), αντίστοιχα.