ΓΔ: 1392.93 -0.34% Τζίρος: 39.97 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 13:42:00 DATA
Φώτο: Τράπεζα Πειραιώς

Στην έκδοση νέου senior preferred ομολόγου προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς

Το ομόλογο θα είναι διάρκειας τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη, ενώ στόχος είναι να συγκεντρωθεί ποσό χαμηλότερο των 500 εκατ. ευρώ.

Μετά την Εθνική Τράπεζα στην έκδοση senior preferred ομολόγου προχωρά  και η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο των MREL, με στόχο την άντληση ποσού κάτω των 500 εκατ. ευρώ. 

Η ελληνική τράπεζα, όπως αναφέρει το Bloomberg, έδωσε εντολή σε Goldman Sachs, Europe SE και UBS έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς ως κοινούς διαχειριστές να διενεργήσουν για άνοιγμα βιβλίου προσφορών για την έκδοση 4ετούς Senior Prefered ομόλογου.

Το βιβλίο θα ανοίξει άμεσα αναλόγως των συνθηκών της αγοράς, ενώ το ομόλογο εκδίδεται στο πλαίσιο των MREL και αναμένεται να αξιολογηθεί από τη Moody’s με Β1 και από την S&P με Β.

Σύμφωνα με το Bloomberg θα είναι sub-benchmark, δηλαδή μεγέθους κάτω των 500 εκατ. ευρώ, ενώ θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη, δηλαδή θα είναι τύπου 4NC3. 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ