Μεγάλη επιτυχία είχε η έξοδος του ΟΤΕ στη διεθνή αγορά ομολόγων, καθώς το 7ετές ομόλογο του Οργανισμού έγινε ανάρπαστο, συγκεντρώνοντας προσφορές 4,5 φορές υψηλότερες από το ποσό που ζητήθηκε, ενώ το κουπόνι της έκδοσης συμπιέσθηκε σε ποσοστό μόλις 1%.
Αυτό σημαίνει ότι με την έκδοση των 500 εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτήσει παλαιότερο ομόλογο με επιτόκιο 3,5%, ο ΟΤΕ επιτυγχάνει μεγάλη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού του, αξιοποιώντας κατά τον καλύτερο τρόπο όχι μόνο τη γενικότερη ευνοϊκή συγκυρία στην αγορά ομολόγων, αλλά και την πολύ υψηλή πιστοληπτική του αξιολόγηση.
Χάρη στην υψηλή αξιολόγηση της μητρικές Deutsche Telekom, ο ΟΤΕ απολαμβάνει αξιολόγηση από την S&P BB+, που είναι υψηλότερη από αυτή του Ελληνικού Δημοσίου, απέχοντας μόλις ένα σκαλοπάτι από την επενδυτική βαθμίδα, ενώ υπάρχουν προσδοκίες ότι σύντομα θα ανεβεί στο investment grade. Η Telekom θα απορροφήσει το 20% της σημερινής έκδοσης, διαθέτοντας στον ΟΤΕ 100 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι την έκδοση του ΟΤΕ «έτρεξαν» η BNP Paribas και η Goldman Sachs.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
