Εντολή για έξοδο στις αγορές με την έκδοση 3ετούς senior preferred ομολόγου έδωσε, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Alpha Bank στη Morgan Stanley. Το ομόλογο έχει δικαίωμα ανάκλησης στη διετία.
Πιο συγκεκριμένα, η έξοδος στις αγορές της Alpha Bank η οποία θα διενεργηθεί πιθανότατα αύριο και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, αφορά ένα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), sub-benchmark ομόλογο διάρκειας τριών ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο δύο ετών, δηλαδή τύπου 3NC2.
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B2 από τη Moody’s και B+ από την S&P.
Όπως συνηθίζεται οι sub-benchmark εκδόσεις έχουν μέγεθος κάτω από τα 500 εκατ. ευρώ και πάνω από τα 250 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρεται σε έκθεση της Axia Research, όσον αφορά τα senior preferred ομόλογα, η Alpha θα ανακαλέσει τον διετή τίτλο (2ΝC1) που εκδόθηκε πέρυσι (κουπόνι 3%, απόδοση έως τη λήξη 6,75%), και θα επιδιώξει να εκδώσει 2,25 δισ. ευρώ επιπλέον senior preferred τίτλους έως το 2025.
Επίσης εκτιμά ότι η τράπεζα θα φτάσει το 26,9% του MREL έως το 2025, πάνω από τον τελικό της στόχο.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
