Με εντυπωσιακή επιτυχία ολοκληρώθηκε η νέα ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 500 εκατ. ευρώ, η οποία προσέλκυσε ζήτηση-ρεκόρ άνω των 1,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας την υψηλότερη συμμετοχή που έχει σημειωθεί ποτέ σε αντίστοιχη προσφορά στην ελληνική αγορά.
Η έκδοση, διάρκειας επτά ετών και απόδοσης 3,20%, υπερκαλύφθηκε 2,4 φορές και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον περίπου 16.000 ιδιωτών επενδυτών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του Ομίλου και την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία.
Καίριο ρόλο στην επιτυχημένη έκδοση διαδραμάτισε η Alpha Bank, η οποία ως σύμβουλος έκδοσης, συντονιστής και κύριος ανάδοχος προσέλκυσε πάνω από το 25% της συνολικής ζήτησης, τόσο από ιδιώτες όσο και από θεσμικούς επενδυτές.
Η επίδοση αυτή υπογραμμίζει, όπως σημειώνεται σε ενημερωτικό σημείωμα της Τράπεζας, τη «βαθιά εξειδίκευση και την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης» που διατηρεί με το επενδυτικό κοινό.
Η συνεργασία των δύο πλευρών έχει μακρά ιστορία, καθώς περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση σημαντικών έργων, την εισαγωγή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2007, καθώς και την πρώτη ομολογιακή έκδοση του Ομίλου το 2017.
Η νέα έκδοση θα αποτελέσει καταλύτη για την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων.
Ο Όμιλος έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο καθετοποιημένο όμιλο υποδομών και κοινής ωφέλειας στην Ελλάδα, με έργα που προσφέρουν πλέον πάνω από το 50% της λειτουργικής κερδοφορίας του.
Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει την Αττική Οδό, τη μεγαλύτερη παραχώρηση στην ιστορία της χώρας, την επερχόμενη παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, καθώς και τη στρατηγική συνεργασία με τη Motor Oil στον ενεργειακό τομέα.
Η επιτυχία της έκδοσης και η εμπιστοσύνη που εξέφρασαν οι επενδυτές επιβεβαιώνουν τη δυναμική ανάπτυξης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την ικανότητά της να υλοποιεί φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια που ενισχύουν την ελληνική οικονομία.
Με την υποστήριξη της Alpha Bank, η εταιρεία εισέρχεται σε μια νέα φάση στρατηγικής ανάπτυξης, επενδύοντας σε υποδομές που θα καθορίσουν το μέλλον της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
