Ικανοποίηση και προσδοκίες δημιουργούν στη διοίκηση της Alpha Bank οι συναντήσεις – παρουσιάσεις σε ξένους επενδυτές, κατά βάση ήδη μετόχους της τράπεζας, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 800 εκατ. ευρώ.
Μιλώντας χθες με δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης, ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής – Chief Financial Officer και ο Δημήτρης Κωστόπουλος, Διευθυντής Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές, τόνισαν ότι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν 25 virtual συναντήσεις με ξένους επενδυτές – υφισταμένους μετόχους που κατέχουν περίπου το 20% των μετοχών της τράπεζας αλλά και ορισμένους νέους επενδυτές ενώ οι συναντήσεις θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς από σήμερα. «Σε νέους επενδυτές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου τους τονίζουμε ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να γίνουν μέτοχοι πριν τη διαδικασία της ΑΜΚ», ανέφεραν.
Όπως σημειώνουν οι άνθρωποι της Alpha Bank, οι παλαιοί μέτοχοι εμφανίζονται πολύ θετικοί – υποστηρικτικοί στην αύξηση κεφαλαίου, καθώς το ισχυρό σημείο του εγχειρήματος είναι ότι τα ζητούμενα κεφάλαια προορίζονται για την ανάπτυξη της τράπεζας: τη χρηματοδότηση της επέκτασης του χαρτοφυλακίου δανείων. Σύμφωνα με το business plan τα νέα δάνεια, και ειδικά αυτά που προορίζονται να χορηγηθούν στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, θα έχουν απόδοση (return on equity) για το μέτοχο 15% με 20%. Πρόκειται για εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις που δύσκολα βρίσκονται στην Ευρώπη.
Επιπλέον, τονίζουν, οι επενδυτές είναι ιδιαίτερα θετικοί για την Ελλάδα και τις προοπτικές της εγχώριας οικονομίας. Το αναπτυξιακό αφήγημα της χώρας, υπογράμμισαν τα στελέχη της Alpha Bank, τυγχάνει πολύ θετικής υποδοχής. «Έχει προηγηθεί η παρουσίαση του προγράμματος της κυβέρνησης που είναι ένα πολύ λεπτομερές πρόγραμμα δράσης και ίσως ένα από τα πιο αξιόπιστα προγράμματα χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τα επόμενα χρόνια. Πολλοί επενδυτές με τους οποίους μιλάμε, τόσο υφιστάμενοι μέτοχοί μας όσο και νέοι επενδυτές, έχουν παρακολουθήσει από κοντά το σχέδιο και της προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας. Η δική μας αύξηση βασίζεται πάνω στη συμβολή του τραπεζικού συστήματος με πολύ συγκεκριμένους αριθμούς που συνδέονται με το σχέδιο δράσης της ελληνικής κυβέρνησης. Ήδη μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για την Ελλάδα βασιζόμενοι στις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν. Η αύξηση της Alpha Bank κουμπώνει με το αναπτυξιακό αφήγημα της χώρας», σημειώνουν χαρακτηριστικά.
Χρυσή ευκαιρία για τις τράπεζες
Όπως σημείωσαν τα στελέχη της Alpha Bank, το Ταμείο Ανάκαμψης και οι πόροι που θα διοχετευθούν στη χώρα μας δημιουργούν μια μοναδική ευκαιρία για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να αυξήσει εκ νέου το ενεργητικό, μέσω σημαντικής αύξησης των δανείων και να επιτύχει τη δραστική ενίσχυση των πηγών εσόδων και της κερδοφορίας. «Ουσιαστικά μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία σύντομα θα βρίσκονται εκτός τραπεζικών ισολογισμών, με νέα εξυπηρετούμενα, υγιή δάνεια», ανέφεραν χαρακτηριστικά.
Εκτιμάται ότι τα επιχειρηματικά δάνεια θα αυξηθούν κατά 24 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2021 – 2026. Σύμφωνα με το project Tomorrow της Alpha Bank η απόδοση στα ίδια κεφάλαια από οριακά αρνητική το 2020 θα ανέλθει στο περίπου 7% το 2022, στο 9% το 2023 και στο 10% το 2024, κάτι που θα ανοίξει τον δρόμο για τη διανομή μερίσματος από τη χρήση του 2023 και μετά.
Εκατό virtual παρουσιάσεις για την ΑΜΚ
Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Alpha Bank, μέχρι το τέλος Ιουνίου, οπότε και θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών, θα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 100 virtual συναντήσεις με μετόχους για την παρουσίαση της ΑΜΚ σχεδόν στο σύνολο των υφισταμένων μετοχών της τράπεζας. Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος Απριλίου το 65% των μετοχών της Alpha Bank ανήκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές, το 9% σε εγχώριους θεσμικούς επενδυτές, το 15% σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και το 11% στο ΤΧΣ.
Όπως αποφάσισε η τράπεζα, οι νέες μετοχές θα εκδοθούν στην ονομαστική τιμή των 0,30 ευρώ και η τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί μέσα από τη διαδικασία του book building. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά θα δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή των νέων μετοχών που θα διατεθούν μέσω της δημόσιας προσφοράς. Η κατά προτεραιότητα κατανομή στη δημόσια προσφορά θα είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με την εισήγηση του Δ.Σ. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας για την έγκριση της αύξησης κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
