Στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς, με τρεις ξένους μετόχους να αποκτούν συνολικό ποσοστό 26,74%, σχεδόν όσο θα διαθέτει πλέον και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το ποσοστό του οποίου θα μειωθεί από 61,4% σε 27%, θα οδηγήσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο για την ΑΜΚ που εγκρίθηκε από την Επ. Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύθηκε σήμερα, ενώ αύριο αρχίζει η δημόσια προσφορά μετοχών.
Η διοίκηση της τράπεζας καταγράφει στο ενημερωτικό την ενημέρωση που έχει λάβει από τους σημερινούς βασικούς μετόχους, σχετικά με τις προθέσεις τους για συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου. Από αυτή την ενημέρωση προκύπτει ότι ο Τζον Πόλσον θα αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής του, επενδύοντας 265 εκατ. ευρώ, στο 18,62% μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, ενώ με μικρότερα ποσοστά θα συμμετέχουν ο δισεκατομμυριούχος Αριστοτέλης Μυστακίδης και το fund Helicon Investment Ltd.
Η μετοχική σύνθεση της Τρ. Πειραιώς μετά την αύξηση κεφαλαίου
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο,
- Σύμφωνα με επιστολή του προς τον Εκδότη, το ΤΧΣ εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και ενημέρωσε για την απόφασή του να εγγραφεί για την απόκτηση αριθμού τόσων Νέων Μετοχών στη Διεθνή Προσφορά ώστε, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το ΤΧΣ να κατέχει μεταξύ 27,0%, κατ’ ελάχιστον, και 33,0% κατά το μέγιστο, του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών του Εκδότη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατέχει με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου.
- Για την κατανομή Νέων Μετοχών στο ΤΧΣ, κατά τα ανωτέρω, ο Εκδότης θα λάβει υπόψη του, σε συνεννόηση με τους Γενικούς Συντονιστές, μεταξύ άλλων κριτηρίων, το μέγεθος της συνολικής ζήτησης από ιδιώτες επενδυτές, την τιμή διάθεσης και άλλα ποιοτικά κριτήρια, νοουμένου ότι το ποσοστό επί του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών του Εκδότη κυριότητας του ΤΧΣ (συμπεριλαμβανομένων εκείνων με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου) θα ανέρχεται σε 27,0%, κατ’ ελάχιστον.
- Οι Cornerstone Επενδυτές, δηλαδή η Paulson & Co. Inc. (ενεργούσα για λογαριασμό επενδυτικών κεφαλαίων υπό τη διαχείρισή της), η Helikon Investment Limited και ο κ. Αριστοτέλης Μυστακίδης συμφώνησαν να αποκτήσουν ως cornerstone επενδυτές, κατά τους όρους της Διεθνούς Προσφοράς και υπό την επιφύλαξη όρων και προϋποθέσεων που είναι συνήθεις σε περιπτώσεις παροχής ισχυρής δέσμευσης αυτής της φύσεως, και η Πειραιώς Holdings συμφώνησε να κατανείμει στους Cornerstone Επενδυτές, Νέες Μετοχές στην τιμή διάθεσης της Συνδυασμένης Προσφοράς.
- Τα συνολικά κεφάλαια που θα επενδύσει κάθε Cornerstone Επενδυτής έχουν ως εξής: Paulson & Co. Inc.: €265.000.000, Helikon Investment Limited: €75.000.000 και Αριστοτέλης Μυστακίδης: €40.000.000.
Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου
20.04.2021: Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Holdings, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α., και των Κυρίων Αναδόχων
20.04.2021: Δημοσίευση Ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο ΗΔΤ και στην ιστοσελίδα του Εκδότη
20.04.2021: Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς
21.04.2021: Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς
23.04.2021: Λήξη Δημοσίας Προσφοράς Ημερομηνία Γεγονός
23.04.2021: Ανακοίνωση σχετικά με την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη
29.04.2021: Δημοσίευση της αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη
05.05.2021: Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών
05.05.2021: Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη
07.05.2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών
Σημειώνεται ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Πειραιώς Holdings.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
