ΣΙΔΜΑ: Έκδοση ομολογιακών δανείων 76,792 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Γ.Σ.

Το πράσινο φως για την έκδοση τριών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους 76,792 εκατ. ευρώ, ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΣΙΔΜΑ, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. 

Στη Γ.Σ. παρέστησαν 16 μέτοχοι, κάτοχοι 7.903.970  μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,59% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Αναλυτικά, επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1ο: Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων επί του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης αποφάσισε με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.903.970 ψήφοι) τα ακόλουθα:

(α) Την έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ύψους έως 44.635.000 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς ως αρχικούς ομολογιούχους, ενώ εκπρόσωπος των ομολογιούχων πρόκειται να ορισθεί η Εθνική Τράπεζα. Το κεφάλαιο του ως άνω ομολογιακού δανείου θα διαιρείται σε δύο (2) σειρές ως ακολούθως:

• Σειρά Α δηλαδή σε ομολογίες που αντιπροσωπεύουν συνολική ονομαστική αξία έως το ποσό των 36.744.000 ευρώ. Ως τελική ημερομηνία αποπληρωμής για την Σειρά Α ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται δέκα (10) έτη από την αντίστοιχη ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών.
• Σειρά Β δηλαδή σε ομολογίες που αντιπροσωπεύουν συνολική ονομαστική αξία έως το ποσό των 7.891.000 ευρώ. Ως τελική ημερομηνία αποπληρωμής για τη Σειρά Β ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται πέντε (5) έτη από την αντίστοιχη ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών.

(β) Προς εξασφάλιση της εμπρόθεσμης και προσήκουσας εκπλήρωσης των πάσης φύσεως απαιτήσεων που απορρέουν από το ομολογιακό δάνειο, την παροχή στην Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των ομολογιούχων εξασφαλιστικών δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων ακινήτων, απαιτήσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις, εμπορευμάτων, μετοχών, καθώς και την χορήγηση εγγυήσεων.

(γ) Την ανάθεση στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας τόσο της διαπραγμάτευσης για τη σύναψη του κοινού ομολογιακού δανείου όσο και του καθορισμού των όρων που θα διέπουν αυτό, μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, ώστε το διοικητικό συμβούλιο (συλλογικά ή κατ' εξουσιοδότηση τρίτων προσώπων) να αποφασίζει για όλα τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην έκδοση αυτού και στη σύναψη κάθε σχετικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλιστικών εγγράφων του ομολογιακού δανείου.

Θέμα 2ο: Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων επί του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης αποφάσισε με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.903.970 ψήφοι) τα ακόλουθα:

(α) Την έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ύψους έως 7.177.000 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα και Eurobank ως αρχικούς ομολογιούχους ενώ εκπρόσωπος των ομολογιούχων πρόκειται να ορισθεί η Εθνική Τράπεζα. Ως τελική ημερομηνία αποπληρωμής των ομολογιών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του ως άνω ομολογιακού δανείου θα ορισθεί η ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται δέκα (10) έτη από την αντίστοιχη ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών.

(β) Προς εξασφάλιση της εμπρόθεσμης και προσήκουσας εκπλήρωσης των πάσης φύσεως απαιτήσεων που απορρέουν από το ομολογιακό δάνειο, την παροχή στην Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των ομολογιούχων εξασφαλιστικών δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων ακινήτων, απαιτήσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις, εμπορευμάτων, μετοχών, καθώς και την χορήγηση εγγυήσεων.

(γ) Την ανάθεση στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας τόσο της διαπραγμάτευσης για τη σύναψη του κοινού ομολογιακού δανείου όσο και του καθορισμού των όρων που θα διέπουν αυτό, μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, ώστε το διοικητικό συμβούλιο (συλλογικά ή κατ' εξουσιοδότηση τρίτων προσώπων) να αποφασίζει για όλα τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην έκδοση αυτού και στη σύναψη κάθε σχετικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλιστικών εγγράφων του ομολογιακού δανείου.

Θέμα 3ο: Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων επί του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης αποφάσισε με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.903.970 ψήφοι) τα ακόλουθα:

(α) Την έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου έως 24.980.000 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα,  Eurobank, Alpha Bank και Attica Bank ως αρχικούς ομολογιούχους ενώ εκπρόσωπος των ομολογιούχων πρόκειται να ορισθεί η Εθνική Τράπεζα. Ως τελική ημερομηνία αποπληρωμής των ομολογιών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του ως άνω ομολογιακού δανείου θα ορισθεί η ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται δέκα (10) έτη από την αντίστοιχη ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών.

(β) Προς εξασφάλιση της εμπρόθεσμης και προσήκουσας εκπλήρωσης των πάσης φύσεως απαιτήσεων που απορρέουν από το ομολογιακό δάνειο την παροχή στην Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των ομολογιούχων εξασφαλιστικών δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων ακινήτων, απαιτήσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις, εμπορευμάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού, μετοχών, καθώς και την χορήγηση εγγυήσεων.

(γ) Την ανάθεση στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας τόσο της διαπραγμάτευσης για τη σύναψη του κοινού ομολογιακού δανείου όσο και του καθορισμού των όρων που θα διέπουν αυτό, μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, ώστε το διοικητικό συμβούλιο (συλλογικά ή κατ' εξουσιοδότηση τρίτων προσώπων) να αποφασίζει για όλα τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην έκδοση αυτού και στη σύναψη κάθε σχετικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλιστικών εγγράφων του ομολογιακού δανείου.