«Καινούργιο βιβλίο, καινούργια AKTOR», είπε πριν λίγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, κηρύσσοντας την ένερξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών του ομίλου.
Έκανε λόγο για μια μεγάλη ημέρα τόσο για τον όμιλο, όσο και για τον ίδιο, που αισθάνεται σαν να ξεκίνησε το 2018 γράφοντας ένα βιβλίο με τίτλο «Make AKTOR great again». Με το κλείσιμο σήμερα, αυτού του βιβλίου, που βάζει κι ένα τέλος στις περιπέτειες του μεγάλου ταξιδιού της AKTOR, ξεκινάει να γράφεται ένα νέο βιβλίο, το τίτλο του οποίου προσδιόρισε ως: «Make AKTOR even greater».
Σήμερα, η AKTOR είναι μια εταιρεία με ταμείο ύψους 1,150 δις. ευρώ, net leverage 1,6 του EBITDA, το οποίο στο απόγειο του επενδυτικού πλάνου των 3 δις. εκτιμάται πως δεν θα ξεπεράσει τις 4 φορές. Συγχρόνως, στοχεύει από EBITDA σήμερα στα 206 εκατ. ευρώ και στοχεύει σε 600 και 700 εκατ. ευρώ.
Εντωμεταξύ, τους τελευταίους 18 μήνες, μέσω ΑΜΚ και έκδοσης ομολόγων έχει μπει στην εταιρεία καινούργιο χρήμα 1,3 δις. ευρώ.
«Σήμερα τελείωσαν οι περιπέτειες της AKTOR. Επανήλθε στη θέση που όφειλε να είναι, δηλαδή η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και θα την κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη», επέμεινε ο κ. Εξάρχου.
Πριν από λίγη ώρα, οι 57.777.778 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens. Αυτές εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μέσω συνδυασμένης προσφοράς.
«Η σημαντική υπερκάλυψη της ΑΜΚ κατά 3,4 φορές και η συμμετοχή σημαντικών Ελλήνων και διεθνών επενδυτών, αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης», είπε στην έναρξη της εκδήλωσης ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε άγγιξε το ποσό των 2,23 δισεκατομμυρίων ευρώ -αντιστοιχεί σε 198.336.397 μετοχές-, υπερκαλύπτοντας έτσι κατά προσέγγιση 3,4 φορές τα 650 εκατ. ευρώ που είχε θέσει ως στόχο η εταιρεία.
Ειδικότερα, η ζήτηση στην ελληνική δημόσια προσφορά διαμορφώθηκε σε 36.792.720 εκατ. από ιδιώτες επενδυτές και 37.903.151 εκατ. ευρώ από ειδικούς επενδυτές, ήτοι αθροιστικά 74.695.871 εκατ. ευρώ (6.639.633 μετοχές). Όσο για τη διεθνή προσφορά, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε ανήλθε σε 191.696.764 μετοχές και αντιστοιχεί σε ποσό 2.157.000.000 ευρώ (με βάση την τιμή διάθεσης).
Συνολικά έγιναν αποδεκτές προσφορές 650.000.002,5 εκατ. ευρώ και η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανήλθε σε 11,25 ευρώ εκάστη, τόσο για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, όσο και για την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό με book building.
Ποσοστό 10,4% του συνόλου των νέων μετοχών κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές εντός Ελλάδος, ενώ 89,6% κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη διεθνή προσφορά.
Αναφορικά με τους βασικούς μετόχους, που είχαν δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν με ποσό 350 εκατ. ευρώ, χωρίς όμως να δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή, τελικά στους WINEX Investments και Castellano Properties διατέθηκαν 1.866.667 νέες μετοχές (21 εκατ. ευρώ) και 13.333.333 νέες μετοχές (150 εκατ. ευρώ), αντίστοιχα.
Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από τη συνδυασμένη προσφορά, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου 40 εκατ. (μετά ΦΠΑ), ανήλθαν σε περίπου 610 εκατ. ευρώ. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία κατά την περίοδο 2026-2031 για τη χρηματοδότηση των σχεδίων κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων με σκοπό την υλοποίηση της Νέας Στρατηγικής του Ομίλου Aktor.
Στην ελληνική δημόσια προσφορά, σύμβουλοι έκδοσης ήταν η τράπεζες Πειραιώς και η Credia Bank, οι οποίες μαζί με τις Εθνική και Optima Bank και τη EUROXX Χρηματιστηριακή ενήργησαν επίσης ως συντονιστές τοποθέτησης. Οι Ambrosia Capital Hellas, η BETA Χρηματιστηριακή και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή ενήργησαν ως τοποθετούντες.
Γενικοί συντονιστές και από κοινού διαχειριστές του διεθνούς βιβλίου προσφορών ήταν οι BofA Securities Europe, η Goldman Sachs Bank Europe και η UBS Europe.
Ως συνδιαχειριστές, ενήργησαν οι Τράπεζα Πειραιώς, Ambrosia Capital Hellas, BETA Χρηματιστηριακή, Credia Bank, EUROXX, Εθνική Τράπεζα, Optima Bank και Παντελάκης Χρηματιστηριακή.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
