Με ισχυρή ζήτηση ξεκίνησε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, καθώς ήδη από την πρώτη ημέρα η τράπεζα ανακοίνωσε ότι έχει λάβει εντολές για νέες μετοχές που υπερβαίνουν το ποσό των 300 εκατ. ευρώ που επιδιώκει να αντλήσει.
Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη διαδικασία, η οποία άνοιξε σήμερα με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά νέα μετοχή.
Η τράπεζα αναφέρει ότι η ανταπόκριση της αγοράς ήρθε ως αποτέλεσμα μιας προεργασίας οκτώ εβδομάδων, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν εντατικές επαφές και συναντήσεις με ευρύ και διαφοροποιημένο φάσμα ειδικών, θεσμικών και άλλων επιλέξιμων επενδυτών.
Στόχος της διαδικασίας ήταν να αποτυπωθεί το επίπεδο ενδιαφέροντος για μια ενδεχόμενη αύξηση κεφαλαίου, αλλά και να εκτιμηθούν τα αποδεκτά επίπεδα αποτίμησης.
Σύμφωνα με την CrediaBank, κατά τη διάρκεια αυτών των επαφών σημαντικός αριθμός επενδυτών υψηλής εμβέλειας και αξιοπιστίας εξέφρασε ισχυρό και ουσιαστικό ενδιαφέρον συμμετοχής, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του στον στρατηγικό σχεδιασμό και τις προοπτικές της τράπεζας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην προδέσμευση τριών επενδυτών, της Discovery Capital Management, της Fiera Capital (UK) Limited εκ μέρους ορισμένων επενδυτικών της κεφαλαίων και της Marbella Investments Inc, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί, ατομικά και όχι από κοινού, να καλύψουν νέες μετοχές συνολικού ύψους περίπου 110 εκατ. ευρώ, υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις.
Παράλληλα, η τράπεζα γνωστοποίησε ότι η ίδια, η ΕΕΣΥΠ και η Thrivest θα αναλάβουν υποχρέωση μη διάθεσης μετοχών για διάστημα 180 ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις συνήθεις εξαιρέσεις.
Πηγές της τράπεζας υπογραμμίζουν ότι, όπως αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι βασικοί μέτοχοι Thrivest και Υπερταμείο παραιτούνται από τη συμμετοχή τους στην αύξηση.
Όπως σημειώνουν, αυτή η επιλογή στηρίζει τον στόχο ενίσχυσης της ελεύθερης διασποράς, συμβάλλει στη διαφοροποίηση της μετοχικής βάσης σε ευθυγράμμιση με το εποπτικό πλαίσιο, βελτιώνει τη ρευστότητα της μετοχής και ενισχύει την εμπορευσιμότητά της μέσω της εισόδου νέων επενδυτών.
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν επίσης ότι η αύξηση πραγματοποιείται σε τιμή που αντιστοιχεί σε έκπτωση περίπου 30%-35% σε σχέση με τη χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας, στοιχείο που λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο συμμετοχής.
Τονίζουν ακόμη ότι όσοι επενδυτές επιλέξουν να τοποθετηθούν αποκτούν έκθεση σε μια τράπεζα που, όπως αναφέρουν, εμφανίζει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, με μακροπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 18%, υψηλής ποιότητας μίγμα κερδοφορίας και έντονη πιστωτική επέκταση.
Στο ίδιο πλαίσιο, η τράπεζα προβάλλει τη μεταμόρφωσή της τα τελευταία δύο χρόνια, σημειώνοντας ότι έχει αναδειχθεί στον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα στην Ελλάδα σε όρους ενεργητικού, ενώ προσφέρει, όπως επισημαίνει, έκθεση σε δύο από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και τη Μάλτα.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ιστορικό της διοίκησης Βρεττού στην υλοποίηση σύνθετων συγχωνεύσεων και εξαγορών, όπως η Attica-Pancreta, η HSBC Ελλάδος και η Συνεταιριστική Τράπεζα Μακεδονίας.
Σύμφωνα με την τράπεζα, αυτή η εμπειρία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ομαλή ενσωμάτωση και της HSBC Malta το 2027, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα διπλασιάσει τα μεγέθη του Ομίλου.
Η CrediaBank τονίζει ακόμη ότι η προδέσμευση των τριών επενδυτών ύψους 110 εκατ. ευρώ έστειλε ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς την αγορά.
Ξεχωρίζει ιδιαίτερα τη συμμετοχή της Fiera Capital, η οποία έχει δεσμευτεί για 30 εκατ. ευρώ και περιγράφεται ως θεσμικός επενδυτής long only με παρουσία στην Ελλάδα και υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 160 δισ. καναδικών δολαρίων.
Αντίστοιχα, η Discovery Capital Management παρουσιάζεται ως παγκόσμιο macro hedge fund με υπό διαχείριση κεφάλαια περίπου 3,5 δισ. δολαρίων, ενώ η Marbella Investments ανήκει στην οικογένεια του εφοπλιστή Ηλία Γκότση.
Η εν εξελίξει αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ έχει στόχο, σύμφωνα με την τράπεζα, την ενίσχυση των κεφαλαίων και την επιτάχυνση της κερδοφόρας ανάπτυξης σε Ελλάδα και Μάλτα, με έμφαση σε βιώσιμη, ψηφιακά υποστηριζόμενη κερδοφορία και σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 18% σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Παράλληλα, τα νέα κεφάλαια προορίζονται και για στρατηγικές συνεργασίες και εξαγορές που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της τράπεζας στην ελληνική και διεθνή αγορά.
Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό έως την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 14:00, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κατανομή.
Ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 7 Απριλίου και η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών για τις 8 Απριλίου.
Η ανακοίνωση της Crediabank
Ανακοίνωση για την Πρόοδο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της που δημοσιεύτηκε νωρίτερα σήμερα, η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει ότι έχει ήδη λάβει εντολές επενδυτών για την απόκτηση νέων μετοχών που υπερβαίνουν το προς άντληση ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (€300 εκατομμύρια).
CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν προορίζονται για κυκλοφορία, δημοσίευση ή διανομή, άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιαπωνία ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια κυκλοφορία , δημοσίευση ή διανομή θα ήταν παράνομη.
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κινητές αξίες στις οποίες γίνεται αναφορά εδώ δεν έχουν καταχωριστεί και δεν θα καταχωριστούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933 (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών») και δε θα προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώριση ή εξαίρεση από την καταχώριση. Δεν πραγματοποιείται δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς βάσει της νομοθεσίας σε ορισμένες δικαιοδοσίες, και τα πρόσωπα που έρχονται σε κατοχή της παρούσας ανακοίνωσης ή άλλων πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτήν πρέπει να ενημερωθούν για και να τηρήσουν τυχόν τέτοιους περιορισμούς. Οποιαδήποτε παράβαση αυτών των περιορισμών ενδέχεται να συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας περί κινητών αξιών σε οποιαδήποτε τέτοια δικαιοδοσία.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν συνιστούν προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς απόκτησης, ούτε θα πραγματοποιηθεί πώληση των κινητών αξιών που αναφέρονται στο παρόν σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη.
Η Εταιρεία δεν έχει εξουσιοδοτήσει οποιαδήποτε δημόσια προσφορά κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εκτός της Ελλάδας (κάθε τέτοιο κράτος μέλος του ΕΟΧ θα αναφέρεται ως «Σχετικό Κράτος»).
Σε σχέση με κάθε Σχετικό Κράτος, δεν έχει αναληφθεί και δεν θα αναληφθεί καμία ενέργεια για τη διενέργεια δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών που θα απαιτούσε δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σε οποιοδήποτε Σχετικό Κράτος.
Ως εκ τούτου, οι κινητές αξίες μπορούν να προσφερθούν στα Σχετικά Κράτη μόνο (α) σε νομικά πρόσωπα που είναι ειδικοί επενδυτές κατά την έννοια του Άρθρου 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο») (το καθένα, «Ειδικός Επενδυτής») ή (β) υπό άλλες περιστάσεις που δεν απαιτούν από την Εταιρεία τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «δημόσια προσφορά κινητών αξιών» νοείται οποιαδήποτε επικοινωνία προς πρόσωπα με οποιαδήποτε μορφή και μέσα, που παρουσιάζει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους της προσφοράς και τις προς προσφορά κινητές αξίες, ώστε να επιτρέπει σε έναν επενδυτή να αποφασίσει να αγοράσει ή να καλύψει τις εν λόγω κινητές αξίες.
Επιπλέον, η Εταιρεία δεν έχει εξουσιοδοτήσει οποιαδήποτε δημόσια προσφορά κινητών αξιών στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν έχει αναληφθεί ούτε θα αναληφθεί οποιαδήποτε ενέργεια για τη διενέργεια δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών που θα μπορούσε να απαιτήσει τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Κατά συνέπεια, η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο σε πρόσωπα που είναι ειδικοί επενδυτές κατά την έννοια της Παραγράφου 15, Μέρους 1, Παραρτήματος 1 των Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024/105 (οι «Κανονισμοί POAT») τα οποία είναι πρόσωπα (i) που εμπίπτουν στον ορισμό των «επαγγελματιών επενδυτών» του Άρθρου 19(5) του Διατάγματος του 2005 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Χρηματαγορών του 2000, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (το «Διάταγμα»), (ii) που είναι εταιρείες υψηλής καθαρής αξίας όπως περιγράφεται στο Άρθρο 49(2)(α) έως (δ) του Διατάγματος, ή (iii) στα οποία η εν λόγω επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα μπορεί νομίμως να κοινοποιηθεί με άλλο τρόπο (όλα τα εν λόγω πρόσωπα αναφέρονται συλλογικά ως «Σχετικά Πρόσωπα»).
Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα με την οποία σχετίζεται η παρούσα ανακοίνωση θα είναι διαθέσιμη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόνο σε, και θα διεκπεραιώνεται μόνο με, Σχετικά Πρόσωπα. Οποιοδήποτε πρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν είναι Σχετικό Πρόσωπο δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στην παρούσα ανακοίνωση ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενό της.
Οποιαδήποτε δραστηριότητα επένδυσης με την οποία σχετίζεται η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μόνο σε επενδυτές που κατοικούν στην Ελλάδα, σε Ειδικούς Επενδυτές σε Σχετικά Κράτη Μέλη και σε Σχετικά Πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα μπορεί μόνο να διεκπεραιωθεί με τέτοια πρόσωπα.
Άτομα που δεν είναι Ειδικοί Επενδυτές (σε σχετικά Κράτη Μέλη) ή Σχετικά Πρόσωπα (στο Ηνωμένο Βασίλειο) δεν θα πρέπει να ενεργούν ή να βασίζονται σε αυτήν την ανακοίνωση ή στο περιεχόμενο αυτής.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
