Η Theon International PLC, εισηγμένη στο Euronext Amsterdam (AMS: THEON), ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μέσω προσφοράς δικαιωμάτων προτίμησης, με στόχο την άντληση περίπου 150 εκατ. ευρώ.
Η προσφορά αφορά την έκδοση 8.624.645 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μία, με τιμή εγγραφής €17,40 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε έκπτωση 30,8% σε σχέση με τη θεωρητική τιμή δικαιώματος προτίμησης (€25,15 ανά μετοχή).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα λάβουν 1 δικαίωμα προτίμησης για κάθε υφιστάμενη μετοχή που κατέχουν στις 3 Δεκεμβρίου 2025 (Ημερομηνία Αρχείου).
Κάθε 8 δικαιώματα προτίμησης δίνουν το δικαίωμα εγγραφής σε 1 νέα μετοχή. Η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο Euronext Amsterdam θα διαρκέσει από τις 2 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η άσκηση των δικαιωμάτων θα ολοκληρωθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2025.
Οι βασικοί μέτοχοι, Venetus Limited και CHRE Investments Limited, που ελέγχουν συνολικά περίπου το 71% των δικαιωμάτων ψήφου, έχουν δεσμευτεί αμετάκλητα να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου, καλύπτοντας ποσό περίπου 107 εκατ. ευρώ.
Τυχόν νέες μετοχές που δεν θα καλυφθούν από τους υφιστάμενους μετόχους θα διατεθούν σε επιλέξιμους θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με τιμή όχι χαμηλότερη από την τιμή εγγραφής. Η έκδοση και εισαγωγή των νέων μετοχών στο Euronext Amsterdam αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2025.
Τα καθαρά έσοδα της αύξησης κεφαλαίου, που υπολογίζονται σε περίπου 146 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθούν για τη μερική χρηματοδότηση της εξαγοράς μεριδίου 9,8% στη γαλλική εταιρεία EXOSENS SA.
Η συμφωνία εξαγοράς, ύψους 268,7 εκατ. ευρώ, είχε ανακοινωθεί στις 11 Οκτωβρίου 2025 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026, μετά τις απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Theon International θα καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της EXOSENS, η οποία ειδικεύεται σε προηγμένες ηλεκτροοπτικές τεχνολογίες και είναι εισηγμένη στο Euronext Paris.
Η προσφορά δικαιωμάτων προτίμησης απευθύνεται σε επιλέξιμους μετόχους, σύμφωνα με τα ισχύοντα νομικά πλαίσια. Η Coöperatieve Rabobank U.A. έχει οριστεί ως πράκτορας εγγραφής για την έκδοση των δικαιωμάτων, ενώ η κάλυψη της προσφοράς διασφαλίζεται από συγκεκριμένες επενδυτικές τράπεζες, βάσει σχετικής συμφωνίας αναδοχής.
Η εταιρεία και οι βασικοί μέτοχοι έχουν συμφωνήσει σε περιορισμούς πώλησης (lock-up) διάρκειας 180 ημερών μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, με ορισμένες εξαιρέσεις που προβλέπονται στη συμφωνία αναδοχής.
Η προσφορά δεν απευθύνεται σε επενδυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία ή άλλες δικαιοδοσίες όπου η διάθεση θα ήταν παράνομη. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να ενημερώνονται και να τηρούν τους σχετικούς περιορισμούς.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
