Το στίγμα των διοικήσεων των τραπεζών για τη νέα χρονιά και το πού τοποθετούν τον πήχη για τις οικονομικές επιδόσεις και την μερισματική πολιτική αναμένει η επενδυτική κοινότητα κάτι που θα γίνει αυτόν τον μήνα με την δημοσιοποίηση των ετήσιων αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2024.
Οι διοικήσεις των συστημικών τραπεζών -Eurobank, Εθνική, Πειραιώς και Alpha Bank- μαζί με τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου θα τοποθετηθούν για τη νέα χρονιά σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, έχοντας καλύτερη ορατότητα για την εξέλιξη της εγχώριας οικονομίας και την εξέλιξη των επιτοκίων.
Οι προσδοκίες της αγοράς πάντως, όπως αποτυπώνονται και στο χρηματιστηριακή ταμπλό, είναι μεγάλες και δεδομένης της επιτάχυνσης που σημειώθηκε στο δ’ τρίμηνο, ειδικά στο σκέλος της πιστωτικής επέκτασης, η επενδυτική κοινότητα προεξοφλεί ότι οι διοικήσεις θα προχωρήσουν σε αναβάθμιση των στόχων τους για το 2025, βάζοντας πιο ψηλά τον πήχη σε σχέση με τα business plan που είχαν παρουσιάσει πέρυσι.
Στην κατεύθυνση αυτή βοηθά η ισχυρή πορεία της εγχώριας οικονομίας, καθώς το 2025 αναμένεται επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης ενώ μεγάλη σημασία έχει για τις τράπεζες το γεγονός ότι πολλά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης ωριμάζουν και την εφετινή χρονιά θα ξεκινήσει η υλοποίησή τους δίνοντας ώθηση στις εκταμιεύσεις δανείων.
Αξιοσημείωτη ήταν η επιτάχυνση στις χορηγήσεις δανείων στο τελευταίο τρίμηνο της περυσινής χρονιάς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2024 ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης διαμορφώθηκε για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα στο +8,9%. Οδηγός της πιστωτικής επέκτασης ήταν τα δάνεια προς επιχειρήσεις που έτρεξαν με ρυθμό +14% ενώ αρνητικός παρέμεινε ο ρυθμός αύξησης δανείων (-0,5%) προς ιδιώτες εξαιτίας της μείωσης στα στεγαστικά δάνεια.
Πιστωτική επέκταση | ΙΟΥΛ.2024 | ΑΥΓ.2024 | ΣΕΠ.2024 | ΟΚΤ.2024 | ΝΟΕ.2024 | ΔΕΚ.2024 |
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ||||||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 118.525 | 118.650 | 119.823 | 121.651 | 123.589 | 123.092 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -1.143 | 102 | 1.943 | 1.881 | 1.931 | 3.048 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 6,4% | 6,9% | 6,6% | 9,1% | 10,0% | 8,9% |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ||||||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 77.572 | 77.724 | 79.409 | 81.379 | 83.285 | 83.732 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -1.066 | 159 | 1.915 | 2.020 | 1.898 | 2.891 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 10,6% | 11,3% | 10,9% | 14,8% | 16,2% | 14,0% |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ||||||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 4.474 | 4.468 | 4.390 | 4.331 | 4.344 | 4.067 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -67 | -10 | 48 | -61 | 12 | 102 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 0,2% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,7% |
ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ||||||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 36.480 | 36.458 | 36.025 | 35.942 | 35.960 | 35.293 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -9 | -48 | -21 | -78 | 21 | 55 |
(%) 12μηνη μεταβολή | -0,8% | -0,7% | -0,9% | -0,7% | -0,7% | -0,5% |
1. Στεγαστικά | ||||||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 27.377 | 27.339 | 27.060 | 26.988 | 26.986 | 26.495 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -74 | -64 | -86 | -73 | -22 | 8 |
(%) 12μηνη μεταβολή | -2,7% | -2,7% | -2,9% | -2,8% | -2,7% | -2,6% |
2. Καταναλωτικά | ||||||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 8.866 | 8.882 | 8.749 | 8.738 | 8.758 | 8.606 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 68 | 18 | 69 | -5 | 42 | 48 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 5,8% | 5,8% | 5,9% | 6,4% | 6,0% | 6,3% |
3. Λοιπά | ||||||
Υπόλοιπο χρηματοδότησης | 238 | 236 | 215 | 216 | 216 | 192 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -4 | -2 | -3 | 0 | 1 | 0 |
(%) 12μηνη μεταβολή | -1,7% | -2,0% | -4,2% | -1,5% | -0,6% | -1,3% |
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος
Επίσης θετικότερη των αρχικών εκτιμήσεων είναι η εξέλιξη των επιτοκίων που βοηθά τις τράπεζες να διατηρήσουν ισχυρά επιτοκιακά έσοδα.
Εκτός από την πλευρά των εσόδων οι τράπεζες θα δώσουν έμφαση και στον περιορισμό των δαπανών σε μια προσπάθεια να μεγιστοποιήσουν το τελικό αποτέλεσμα και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της επενδυτικής κοινότητας.
Οι διοικήσεις των τραπεζών, με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της περυσινής χρήσης, θα μεταδώσουν αισιόδοξα μηνύματα για το 2025 με αιχμή την ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο τις μεγάλες αβεβαιότητες που απειλούν την παγκόσμια οικονομία και ειδικότερα την Ευρώπη.
Η πιστωτική επέκταση το 2025
Για την εφετινή χρονιά οι τράπεζες προβλέπουν νέες εκταμιεύσεις που θα ξεπεράσουν τα 8 δισ. και ίσως προσεγγίσουν τα 10 δισ. ευρώ, με αιχμή για άλλη μια χρονιά τα επιχειρηματικά δάνεια.
Παράλληλα προβλέπουν αναθέρμανση και της στεγαστικής πίστης και με τη βοήθεια του κρατικού προγράμματος Σπίτι μου ΙΙ, τα διευρυμένα κριτήρια του οποίου θα επιτρέψουν πολλούς περισσότερους να επωφεληθούν από τους ευνοϊκούς όρους του προγράμματος.
Σημειώνεται ότι πρώτη θα παρουσιάσει τις επιδόσεις του 2024 η Τράπεζα Πειραιώς στις 24 Φεβρουαρίου, ακολουθεί στις 27 Φεβρουαρίου η Eurobank και την επόμενη ημέρα, 28 Φεβρουαρίου, θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του 2024 η Alpha Bank.
Για το σύνολο της χρήσης του 2024 οι τράπεζες αναμένεται να παρουσιάσουν κερδοφορία άνω των 4 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η καθαρή κερδοφορία των συστημικών τραπεζών στο τέλος Σεπτεμβρίου –Eurobank, Εθνική, Piraeus, Alpha Bank- ανήλθε στα 3,5 δισ. ευρώ έναντι 2,85 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 2023 σημειώνοντας αύξηση κατά 22,7%.
Καθαρά Κέρδη μετά φόρων
(ποσά σε εκατ.) | Eurobank | Εθνική Τράπεζα | Piraeus | Alpha Bank |
Γ' Τρίμηνο 24 | 413,6 | 315 | 318 | 166,7 |
Γ' Τρίμηνο 23 | 296,1 | 261 | 277 | 195,1 |
Μετ. % | 39,7% | 20,7% | 14,8% | -14,6% |
9μηνο 2024 | 1.134,9 (1) | 985,0 | 882 (2) | 489,2 (3) |
9μηνο 2023 | 980,1 (1) | 791,0 | 577,0 | 497,7 |
Μετ. % | 15,8% | 24,5% | 52,9% | -1,7% |
Σημ.: (1) Τα προσαρμοσμένα κέρδη της Eurobank στο 9μηνο ανήλθαν 1.144,7 εκατ. και 916 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2023 . (2) Τα εξομαλυμένα καθαρά κέρδη της Πειραιώς ανήλθαν σε 932 εκατ. έναντι 721 ε.κατ. (3) Τα προσαρμοσμένα κέρδη της Alpha χωρίς έκτακτες επιβαρύνσεις ανήλθαν στα 665,8 εκατ. (+16,5%).