Την άλλη εβδομάδα το placement της Εθνικής, στο Λονδίνο οι τραπεζίτες

Την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την Τρίτη 1^η Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει η διαδικασία για την διάθεση του 10% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Την Τρίτη το πρωί θα δημοσιοποιηθεί η δημόσια προσφορά για τη διάθεση των μετοχών του ΤΧΣ, η οποία θα «τρέξει» για 3 ημέρες και το βιβλίο θα κλείσει το απόγευμα της Πέμπτης 3 Οκτωβρίου. Το ΤΧΣ διατηρεί το 18,39% της ΕΤΕ και ο σχεδιασμός προβλέπει να διατεθεί σε ξένους και εγχώριους επενδυτές το 10% ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (8%) θα διατηρηθεί και θα διατεθεί σε δεύτερο χρόνο πιθανότατα σε στρατηγικό επενδυτή.

Την ίδια ώρα στο Λονδίνο βρίσκονται από σήμερα οι διοικήσεις των συστημικών τραπεζών, συμμετέχοντας στο τραπεζικό συνέδριο που διοργανώνει η Bank of America. Στο Λονδίνο βρίσκεται ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, ο διευθύνων σύμβουλος της Piraeus, Χρήστος Μεγάλου, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλου καθώς και τα τμήματα IR των τραπεζών.

Το συνέδριο γίνεται σε μια εξαιρετικά ευνοϊκή συγκυρία για τις τράπεζες, έχοντας προχωρήσει στη διανομή μερισμάτων συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2023 μετά από 16 χρόνια ανομβρίας.

Οι τραπεζίτες βρίσκονται στο Λονδίνο με αναθεωρημένους στόχους για την επόμενη διετία, αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε μετά τη δημοσίευση των θετικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2024, ενώ την ισχυρή θέση και τις ισχυρές προοπτικές του κλάδου υπογράμμισε προ ημερών η Moody’s.

Μάλιστα, η Moody’s σημείωσε ότι για την αναβάθμιση του outlook της εγχώριας οικονομίας από σταθερό σε θετικό, κίνηση που θεωρείται προθάλαμος αναβάθμισης της αξιολόγησης, έπαιξε καθοριστικό ρόλο η βελτίωση της θέσης των εγχώριων τραπεζών.

Όπως εκτιμούν αναλυτές στο επίκεντρο της προσοχής των ξένων θεσμικών στο Λονδίνο θα βρεθούν η κερδοφορία και οι επιπτώσεις της μείωσης των επιτοκίων, η πιστωτική επέκταση, οι επενδύσεις αλλά και το placement της Εθνικής Τράπεζας.

Το ενδιαφέρον για τον κλάδο αποτυπώθηκε και χθες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον δείκτη των τραπεζών να κλείνει με άνοδο +2,43% και την μετοχή της Εθνικής Τράπεζας να σημειώνει άλμα +4,46%.

Συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΤΧΣ

Χθες συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΤΧΣ για την οριστικοποίηση των τελευταίων λεπτομερειών για τη διάθεση του 10% των μετοχών της Εθνικής με τους συμβούλους να μεταφέρουν το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την προσφορά. Το βιβλίο προσφορών, όπως αναφέραμε, θα ανοίξει την Τρίτη 1^η Οκτωβρίου οπότε και θα ανακοινωθεί και το εύρος τιμών, με τους περισσότερους αναλυτές να εκτιμούν ότι θα διαμορφωθεί στο ζώνη των 7,5 – 8 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ΤΧΣ είχε πραγματοποιήσει τον Νοέμβριο του 2023 το πρώτο μεγάλο βήμα για την αποεπένδυση από την Εθνική Τράπεζα διαθέτοντας στο επενδυτικό κοινό το 22% των μετοχών της ΕΤΕ έναντι 1,07 δισ. ευρώ (5,30 ευρώ ανά μετοχή).

Με την διάθεση του 10% της ΕΤΕ την επόμενη εβδομάδα ολοκληρώνεται η στρατηγική αποέπενδυσης του ΤΧΣ από τις συστημικές τράπεζες καθώς πραγματοποιήθηκε επίσης η διάθεση του 8,978% των μετοχών της Alpha Bank στην UniCredit, η διάθεση του 27% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς (στα 4 ευρώ ανά μετοχή) καθώς και η επαναγορά από την Eurobank της μικρής συμμετοχής του ΤΧΣ στην τράπεζα (1,4%).

Μετά την ολοκλήρωση του placement της Εθνικής Τράπεζας η μεγαλύτερη συμμετοχή του ΤΧΣ θα είναι η Attica Bank.