Στις αγορές βγαίνει το επόμενο διάστημα η Πειραιώς με πράσινο πενταετές ομόλογο. To ύψος της έκδοσης υπολογίζεται σε 500 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα έχει εξουσιοδοτήσει την BNP Paribas ως Sole Green Structurer και τις BNP Paribas, BofA, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo ως αναδόχους της έκδοσης.
Πρόκειται για έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 5 έτη, ανακλήσιμο το νωρίτερο σε 4 έτη (5ΝC4).
Το ποσό που θα συγκεντρωθεί αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση των «πράσινων στοιχείων ενεργητικού» της τράπεζας και να ενισχύσουν περαιτέρω τη βάση των στοιχείων MREL.
Η συναλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, ενώ ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody's.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
