Alpha Bank: Στο 6,125% το κουπόνι για το νέο ομόλογο, ισχυρή υπερκάλυψη

Κάτι παραπάνω από θετική ήταν η υποδοχή της αγοράς για το νέο ομόλογο Tier 2 της Alpha Bank, με αποτέλεσμα το κουπόνι να υποχωρήσει στο 6,125%, με την τράπεζα να έχει στόχο να αντλήσει το ποσό των 500 εκατ. ευρώ. 

Πιο αναλυτικά οι προσφορές ξεπέρασαν το επίπεδο των 1,5 δισ. ευρώ και λόγω αυτού υποχώρησε η απόδοση, που αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι θα κυμαίνονταν μεταξύ 6,375% και 6,5%. 

Το ομόλογο έχει ωρίμανση στα 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (10.25NC5.25), ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με "B1" από τη Moody’s. Τη διαδικασία έτρεξαν ως ανάδοχοι οι Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit.

Σημειώνεται ότι η Alpha Bank έχει δώσει επίσης εντολή στις Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και UniCredit να λειτουργήσουν ως Dealer Managers σε προσφορά επαναγοράς υφιστάμενου ομολόγου ύψους 500 εκατ. με κουπόνι 4,25%.