Q&R: Πού θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια 30,1 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέχρι του ποσού των 30.100.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση μέχρι και 27.345.120  νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,28 ευρώ η κάθε μία, καλείται να εγκρίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Quality & Reliability που θα διεξαχθεί στις 21 Μαΐου 2024.

Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρείας και δικαιώματα προεγγραφής για την απόκτηση τυχών αδιάθετων μετοχών υπέρ των μετόχων που θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης.

Παράλληλα, η έκτακτη Γ.Σ. καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας και να χορηγήσει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας (α) για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, και την εξειδίκευση των λοιπών όρων, του χρονοδιαγράμματος και της δομής της ΑΜΚ, την υλοποίηση και ολοκλήρωση αυτής, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας καταβολής του ποσού της ΑΜΚ εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και (β) όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και, γενικά, όπως προβεί σε κάθε ενέργεια προς τον σκοπό της υλοποίησης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα νέα κεφάλαια

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Quality & Reliability, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια θα ανέλθουν σε ποσό 30,1 εκατ. Από το ποσό αυτό θα αφαιρεθούν τα έξοδα έκδοσης των Νέων Μετοχών.

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων ως εξής:

i. Ποσό περίπου 19 εκατ. θα διατεθεί εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για την απόκτηση συμμετοχών ή/και την πραγματοποίηση εξαγορών σε άλλες εταιρείες πληροφορικής. Οι εν λόγω συμμετοχές δεν έχουν προσδιοριστεί προς το παρόν και οι πληροφορίες των οποίων η γνωστοποίηση απαιτείται βάσει του άρθρου 4.1.3.13.2 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα αποσταλούν σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα κατά το χρόνο απόκτησης των συμμετοχών ή/και πραγματοποίησης των σχετικών εξαγορών.

ii. Ποσό περίπου 5 εκατ. θα διατεθεί εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για αγορά ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας.

iii. Ποσό περίπου 2 εκατ. θα διατεθεί εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για την εξόφληση ισόποσου μέρους των υφισταμένων δανείων της Εταιρείας.

iv. Ποσό περίπου 4 εκατ. θα διατεθεί εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για την κάλυψη δαπανών ανάπτυξης νέων προϊόντων καθώς και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.