Στη δημοπρασία ενός νέου 10ετούς Tier 2 ομολόγου προχωρά η Eurobank, έχοντας, ως στόχο την άντληση του ποσού των 300 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με τις πρώτες εκτιμήσεις για την τιμολόγηση να τοποθετούν το κουπόνι στην περιοχή του 6,875%.
Το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (στις 25/4/2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 (10,25NC5,25), ήτοι από τις 25 Ιανουαρίου 2029. Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε «βγει» στις αγορές και στα τέλη Νοεμβρίου, αλλά με senior ομόλογο, όπου οι προσφορές είχαν ξεπεράσει το επίπεδο των 1,6 δισ. ευρώ, δείχνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
