ΓΔ: 0 0.00% Τζίρος: 0.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 09:43:06
Πηγή φωτο: Eurobank

Eurobank: Έξοδος στις αγορές με νέο Tier 2 ομόλογο, στο 6,875% το επιτόκιο

Το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (στις 25/4/2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 (10,25NC5,25), ήτοι από τις 25 Ιανουαρίου 2029. Στόχος η άντληση 300 εκατ.

Στη δημοπρασία ενός νέου 10ετούς Tier 2 ομολόγου προχωρά η Eurobank, έχοντας, ως στόχο την άντληση του ποσού των 300 εκατ. ευρώ. 

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με τις πρώτες εκτιμήσεις για την τιμολόγηση να τοποθετούν το κουπόνι στην περιοχή του 6,875%. 

Το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (στις 25/4/2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 (10,25NC5,25), ήτοι από τις 25 Ιανουαρίου 2029. Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS. 

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε «βγει» στις αγορές και στα τέλη Νοεμβρίου, αλλά με senior ομόλογο, όπου οι προσφορές είχαν ξεπεράσει το επίπεδο των 1,6 δισ. ευρώ, δείχνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών. 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υποκαταστήματα ελληνικών τραπεζών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανθεκτικότερες των ευρωπαϊκών οι ελληνικές τράπεζες στις πιέσεις στα ομόλογα

Περιορισμένη η επίπτωση στους κεφαλαιακούς δείκτες για τις εγχώριες τράπεζες παρά τις μεγάλες επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα. Μόλις 6 μονάδες βάσης η εκτιμώμενη μείωση του CET1 για πτώση των τιμών κατά 1%, έναντι 15 μονάδων βάσης στην Ευρώπη.