ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Στα 2,2 ευρώ τοποθετεί την τιμή - στόχο για την τράπεζα η ελληνική χρηματιστηριακή, με σύσταση «overweight», τονίζοντας ότι διαθέτει όλα τα εχέγγυα να «εκμεταλλευτεί» με τον καλύτερο τρόπο την ανάκαμψη της οικονομίας.

Η πώληση έγινε στο 34% της λογιστικής αξίας των δανείων, ενώ σε συνδυασμό και με τα Vega και Phoenix ο δείκτης NPEs θα υποχωρήσει στο 23% από 46% που ήταν τον Μάρτιο.

Βιώσιμες λύσεις εξυπηρέτησης επέτρεψαν την επαναφορά «κόκκινων» δανείων στην κανονικότητα. Στόχος της Intrum Hellas είναι να ενθαρρύνει και συνενώσεις εταιρειών για τη δημιουργία πιο ανθεκτικών σχημάτων.

Τα μεγαλεπίβολα σχέδια και το «πολιτικό» βιογραφικό του διευθύνοντος συμβούλου του ΑΔΜΗΕ, οι βαθμολογίες της Mytilineos από τον οίκο ISS και οι πρωτιές της Τράπεζας Πειραιώς.

Ξεπέρασε τις προσδοκίες η επιτυχία της Τρ. Πειραιώς στην πρώτη έκδοση τίτλου AT1 από ελληνική τράπεζα. Δύσκολη αποστολή τα επόμενα χρόνια: οι τράπεζες θα πρέπει να αντλούν 3 δισ. το χρόνο έως το 2025.

Στο 8,75% διαμορφώθηκε το κουπόνι της έκδοσης τίτλων AT1, ενώ το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών επέτρεψε στην τράπεζα να αντλήσει 600 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της.

Μεγάλο το επενδυτικό ενδιαφέρον για την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης. Έντός της ημέρας θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Στο 8% με 9% αναμένεται η απόδοση.

Μιλώντας στο 10th Greek Investment Forum στη Νέα Υόρκη, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, υπογράμμισε ότι η τράπεζα είναι έτοιμη να στηρίξει με κάθε τρόπο την οικονομία.

Ο οίκος προβλέπει ότι η απόδοση του ομολόγου AT1 θα κυμανθεί μεταξύ 8 και 9%. Εμφανίζεται αισιόδοξος ότι θα εφαρμοσθεί με επιτυχία το σχέδιο εξυγίανσης χαρτοφυλακίου και κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Με την έκδοση του νέου τίτλου θα καλυφθεί εποπτική υποχρέωση της τράπεζας. Εκτιμάται ότι θα αντληθούν 300 - 400 εκατ. ευρώ. Πέντε διεθνείς τράπεζες «τρέχουν» από σήμερα την έκδοση με παρουσιάσεις σε επενδυτές.