ΟΜΟΛΟΓΑ

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ έχει εξουσιοδοτήσει τις BNP Paribas, BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, JP Morgan και Πειραιώς ως Joint Lead Managers για ένα νέο τίτλο λήξης στις 15 Ιουνίου 2054.

Στόχος η άντληση ποσού μεταξύ 500 και 750 εκατ. ευρώ, με την αρχική καθοδήγηση για το κουπόνι να το τοποθετεί στο επίπεδο του 5,75%. Αφορά 7ετή τίτλο.

Η αρχική εκτίμηση τοποθετεί το κουπόνι στο 5,25%. Πρόκειται για senior preffered ομόλογο, με δικαίωμα ανάκλησης στα έξι έτη. Εκτιμήσεις για ισχυρή ζήτηση.

Στόχος η συγκέντρωση 625 εκατ. ευρώ, με την ημερομηνία διακανονισμού να γίνεται στις 26/4, ενώ για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

Παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί η κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και οι επακόλουθες αρνητικές συνέπειες στο μέτωπο του πληθωρισμού, αρραγές παραμένει το μέτωπο που πιέζει για μείωση των επιτοκίων στο εσωτερικό της ΕΚΤ.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε 2,7 φορές καθώς δέχτηκε κεφάλαια 1,3 δισ. ευρώ. Η έκδοση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών από περισσότερους από 110 διαχειριστές κεφαλαίων.

Πέριξ του επιπέδου του 5,25% το κουπόνι για το 6ετές -με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη- ομόλογο της τράπεζας, η οποία έχει στόχο τη συγκέντρωση ποσού 500 εκατ. ευρώ.

Η αρχική καθοδήγηση τοποθετεί το επιτόκιο στο επίπεδο του 5,25%, ενώ η τράπεζα στοχεύει στην άντληση ποσού έως και το επίπεδο των 500 εκατ. ευρώ.

Ο τίτλος είναι εξαετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε χρόνια, ενώ στόχος της τράπεζας είναι η συγκέντρωση ποσού ύψους περί των 500 εκατ. ευρώ.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.