Με νέο ιστορικό ρεκόρ ζήτησης ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολόγου Senior Preferred από την Alpha Bank, καθώς η τράπεζα προχώρησε σε επιτυχημένη έξοδο στις διεθνείς αγορές με ομόλογο ύψους 700 εκατ. ευρώ, διάρκειας 4,5 ετών και δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 3,5 έτη.
Το βιβλίο προσφορών έφθασε τα 2,9 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση πάνω από τέσσερις φορές. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ζήτηση που έχει καταγραφεί σε αντίστοιχη έκδοση ελληνικής τράπεζας μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το Ιράν.
Η ισχυρή ζήτηση έδωσε τη δυνατότητα στην Alpha Bank να περιορίσει το τελικό περιθώριο στις 85 μονάδες βάσης, δηλαδή 0,85 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το επιτόκιο αναφοράς, έναντι αρχικής ένδειξης 115 μονάδων βάσης.
Σημειώνεται ότι αυτό είναι το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτύχει ποτέ η Alpha Bank σε τέτοιου είδους έκδοση.
Παράλληλα, η τράπεζα απηύθυνε πρόταση εξαγοράς υφιστάμενων ομολόγων Senior Preferred ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2028, με στόχο την αναχρηματοδότησή τους μέσω της νέας έκδοσης. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενεργής διαχείρισης υποχρεώσεων της Alpha Bank και της κάλυψης των εποπτικών απαιτήσεων MREL.
Στην κοινοπραξία τραπεζών που ανέλαβε την έκδοση συμμετείχαν οι AXIA, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, UBS και UniCredit.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
