Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Πειραιώς, επιτόκιο 7,375%

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,375%. Στόχος είναι η άντληση τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, γνωστών ως MREL.

H τράπεζα έδωσε εντολή σε Goldman Sachs, IMI – Intensa, Commerzbank, JP Morgan και UBS να «τρέξουν» τη διαδικασία έκδοση νέου senior preferred ομολόγου διάρκειας 5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 4 έτη (5ΝC4). 

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B1 και B+ από τις Moody’s και S&P αντίστοιχα, με την έκδοση να γίνεται στα πλαίσια της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).