Στο 8% το επιτόκιο για το νέο senior preferred ομόλογο της Alpha Bank

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο 4,5 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 3,5 έτη, της Alpha Bank με το αρχικό guidance για το επιτόκιο να το τοποθετεί στο 8%.

Στόχος της τράπεζας είναι να συγκεντρώσει το ποσό των 300 εκατ. ευρώ, ενώ ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι  BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley. 

Σημειώνεται ότι η έκδοση πραγματοποιείται με παράλληλη  προσφορά της τράπεζας για την επαναγορά του ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ που λήγει στις 14 Φεβρουαρίου 2024 και έχει ημερομηνία ανάκλησης τον Φεβρουάριο του 2023, με κουπόνι 3%.  Το ανώτατο επίπεδο αποδοχής θα ανακοινωθεί μετά την τιμολόγηση των νέων τίτλων και αναμένεται να είναι τουλάχιστον ίσο των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από τη νέα έκδοση, σημειώνει η τράπεζα.

Η Alpha Bank έχει ήδη καλύψει τον ενδιάμεσο στόχο MREL, ενώ στο εννεάμηνο είχε διαμορφωθεί στο 20,3%. Ο τελικός στόχος για τις αρχές του 2026 είναι στο 26,87%. 

Την ίδια ώρα η ελληνική τράπεζα ανακοίνωσε ότι το ποσοστό της Paulson & Co. υποχώρησε χαμηλότερα του 5%, ενώ ο Πόλσον διατηρούσε συμμετοχή 6% στην Alpha Bank από την ανακεφαλαιοποίηση του 2015,  ενώ συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου του Ιουλίου 2021 με το ποσοστό του να διαμορφώνεται σε 5,61%.