Πρόταση επαναγοράς του ομολόγου των 670 εκατ. ευρώ, λήξης 2024 με επιτόκιο 6,34% που κοστίζει στην Ελλάκτωρ μόνο για τόκους 43 εκατ. ευρώ το χρόνο, υπέβαλε ο κατασκευαστικός όμιλος στους κατόχους των ομολογιών.
Η Ελλάκτωρ προσφέρει αντίτιμο 1.010 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας καθώς και την καταβολή μη πληρωμένων τόκων.
Η προσφορά ξεκίνησε σήμερα και θα λήξει στις 21 Σεπτεμβρίου αλλά προβλέπεται και η δυνατότητα παράτασης. Η πρόταση εξαγοράς σε τιμή 101 για τους ομολογιούχους έρχεται ως επακόλουθο της ολοκλήρωσης της δημόσιας πρότασης της Reggeborgh που άλλαξε τις μετοχικές ισορροπίες στον όμιλο.
Σημειώνεται πως σύντομα αναμένεται να κλείσει και η οικονομική συναλλαγή εξαγοράς του τομέα ΑΠΕ της Ελλάκτωρ από τη Motor Oil, γεγονός που θα εισφέρει στα ταμεία του ομίλου Ελλάκτωρ περί τα 600 εκατ ευρώ.
Παραμένει άγνωστο τι θα κάνουν οι ομολογιούχοι αφού σύμφωνα με τους αρχικούς όρους έκδοσης του ομολόγου μπορούν να λάβουν και υψηλότερες τιμές από το 101.
Ειδικότερα, η Ελλάκτωρ έχει δικαίωμα να προτείνει την εξαγορά του ομολόγου στο 103,188 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2022. Από τις 16 Δεκεμβρίου 2022 έως 15 Δεκεμβρίου 2023 η τιμή υποχωρεί στο 101,6 και από τις 16 Δεκεμβρίου 2023 έως τη λήξη του ομολόγου στις 25 Δεκεμβρίου 2024 η τιμή εξαγοράς πέφτει στο 100.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
