Σε αγορά ακινήτων αλλά και σε αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού θα διατεθούν κατά κύριο λόγο τα χρήματα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Briq Properties του Θ. Φέσσα ύψους 50,7 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης, η εταιρεία έχει ήδη υπογράψει προσύμφωνο για την αγορά ακινήτου στην Αιόλου 67 έναντι τιμήματος 6,5 εκατ. ευρώ, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης ακινήτων (κυρίως γραφείων, χώρων μικτής χρήσης στην περιοχή της Αττικής και ξενοδοχείων σε νησιωτικές περιοχές), συνολικής αξίας περίπου 14 εκατ. ευρώ.
Στο σύνολο, οι επενδύσεις σε αγορά ακινήτων για την αύξηση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας στην περίπτωση πλήρους κάλυψης της αύξησης θα ανέλθουν σε 42,9 εκατ ευρώ.
Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία, εκτός από την απόκτηση του κτιρίου επί της οδού Αιόλου 67 έναντι τιμήματος 6,5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τους όρους του σχετικού συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης ακινήτων (κυρίως γραφείων, χώρων μικτής χρήσης στην περιοχή της Αττικής και ξενοδοχείων σε νησιωτικές περιοχές) συνολικής αξίας περίπου 14 εκατ. ευρώ.
Για τα ακίνητα αυτά υφίστανται μη δεσμευτικές συμφωνίες απόκτησης και η εταιρεία έχει ήδη δρομολογήσει ενδελεχή νομικό και τεχνικό έλεγχο αυτών. Η απόκτηση των ακινήτων είναι αβέβαιη και τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των ανωτέρω ελέγχων.
Οι ανακατατάξεις στη μετοχική σύνθεση
Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την αύξηση ξεκινά στις 28/11 και η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και αναλογία 2 νέες για κάθε 1 παλιά και τιμή 2,10 ευρώ για κάθε νέα μετοχή.
Στην αύξηση οι βασικοί μέτοχοι έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν με το ποσό των 20 εκατ. ευρώ και ειδικότερα ο Θεόδωρος Φέσσας με 15 εκατ. και η Ε. Κουτσουρέλη με 5 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο Θ. Φέσσας από 6,3 εκατ. μετοχές ή 52,84% συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση θα έχει ποσοστό 37,58% και 13,44 εκατ. μετοχές και η Ευτυχία Κουτσουρέλη από 3,15 εκατ. μετοχές ή 26,49% θα έχει 5,53 εκατ. μετοχές ή ποσοστό 15,49%.
Οι υπόλοιποι μέτοχοι από 2,46 εκατ. μετοχές ή ποσοστό 20,67%, θα έχουν 16,78 εκατ. μετοχές ή ποσοστό 46,93% και θα χρειαστεί να καταβάλουν 30,7 εκατ. ευρώ. Η λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων θα γίνει στις 9/12, ενώ η ανακοίνωση του ποσοστού κάλυψης της αύξησης θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου και οι νέες μετοχές εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευσή τους στις 23 Δεκεμβρίου.
Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς έως 23.843.062 νέων, άυλων ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,10 εκάστη.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €75.105.645,30 και θα διαιρείται σε 35.764.593 μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,10 εκάστη. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, σύμφωνα με το ενημερωτικό της αύξησης μετά την αφαίρεση των εξόδων θα ανέλθουν σε 48,209 εκατ. ευρώ περίπου και θα χρησιμοποιηθούν ανεξαρτήτως πλήρους κάλυψης ή μερικής για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού, συνολικού ύψους 4,316 εκατ. ευρώ.
Επίσης, ποσό 1 εκατ. ευρώ θα διατεθεί ως κεφάλαιο κίνησης και σχετικά έξοδα για νέες επενδύσεις, ενώ η χρηματοδότηση της απόκτησης (άμεσα ή έμμεσα) νέων ακινήτων θα φθάσει μέχρι του ποσού των 42,9 εκατ. ευρώ περίπου.
Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων
Την 30.06.2019 το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας περιελάμβανε δεκαέξι ακίνητα συνολικής επιφάνειας 51.978, 9 τ.μ. και συνολικής εκτιμηθείσας αξίας 43,842 εκατ. ευρώ και συνοπτικά, αποτελείται από 6 κτίρια γραφείων, 1 κτίριο γραφείων με ισόγεια καταστήματα (μικτής χρήσης), 4 κτίρια αποθηκευτικών χώρων (logistics), 1 κατάστημα, 2 ξενοδοχεία, 1 κτίριο κοινωνικής πρόνοιας και συγκεκριμένα Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (ειδικής χρήσης) και 1 οικόπεδο.
Όλα τα ακίνητα τις Εταιρείας βρίσκονται στην περιφέρεια του νομού Αττικής, με εξαίρεση τα δύο ξενοδοχεία που βρίσκονται στην περιφέρεια του νομού Κυκλάδων, και συγκεκριμένα στην Πάρο και την Τήνο. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας έχει υψηλό ποσοστό πληρότητας το οποίο φθάνεις σε 95% και τα συνολικά ετησιοποιημένα μισθώματα ανήλθαν σε 2,791 εκατ. ευρώ.
Μισθωτές αποτελούν κυρίως οι εταιρείες του Oμίλου Quest, ο ξενοδοχειακός όμιλος Hotel Brain, καθώς επίσης και εταιρείες όπως η Pharmaserve – Lilly, ELPEDISON, Τειρεσίας Α.Ε., αλλά και ιδιώτες. Μετά την 30η Ιουνίου 2019 αποκτήθηκε οριζόντια ιδιοκτησία γραφείων στη Μητροπόλεως 3 στην Αθήνα, οριζόντιες ιδιοκτησίες γραφείων στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 280, στην Καλλιθέα και κατάστημα στην 25ης Μαρτίου 1 και Εθελοντών Δωδεκανησίων στη Ρόδος αλλά και ένα οικόπεδο στη Θέση Άγιος Γεώργιος, στη Νάουσα της Πάρου.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
