Μυτιληναίος: Παρουσιάσεις σε Λονδίνο, Φρανκφούρτη, Ζυρίχη και Άμστερνταμ

Παρουσιάσεις σε Λονδίνο, Φρανκφούρτη, Ζυρίχη και Άμστερνταμ περιλαμβάνει το πρόγραμμα παρουσιάσεων του Ομίλου Μυτιληναίος στο πλαίσιο της μεγάλης ομολογιακής έκδοσης ύψους 500 εκατ. ευρώ που είναι σε εξέλιξη.

Οι σχετικές παρουσιάσεις ξεκίνησαν χθες στην Αθήνα και σήμερα και αύριο θα συνεχιστούν σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενώ όπως εκτιμούν τραπεζικές πηγές το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου. Κατά κανόνα σε τέτοιου τύπου ομολογιακές εκδόσεις το βιβλίο προσφορών «κλείνει» μια ημέρα μετά το άνοιγμα.

Όπως ανακοίνωσε χθες ο όμιλος μέσω της θυγατρικής του εταιρείας με έδρα στο Λουξεμβούργο, Mytilineos Financial Partners, θα προχωρήσει στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2024. Τα ομόλογα θα είναι διαπραγματεύσιμα στην αγορά του Λουξεμβούργου.

Με την κίνηση ο όμιλος επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες που διαμορφώνονται στις αγορές ομολόγων, εξασφαλίζοντας ρευστότητα με χαμηλό κόστος προκειμένου να υποστηρίξει το μεγάλο επενδυτικό προγράμματα που είναι σε εξέλιξη αλλά και να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στην αγορά.

Όπως εκτιμούν αναλυτές πέραν της μεγάλης επένδυσης ύψους 300 εκατ. ευρώ για την δημιουργία ενός υπερσύγχρονου εργοστασίου παραγωγής ρεύματος ισχύος 826 MW η αυξημένη ρευστότητα θα επιτρέψει στον όμιλο να κινηθεί με ταχύτερο βηματισμό στον τομέα της ηλιακής ενέργειας όπου υλοποιεί επίσης σημαντικές επενδύσεις. Παράλληλα η αυξημένη ρευστότητα θα του επιτρέψει να προχωρήσει σε αναχρηματοδότηση τραπεζικών υποχρεώσεων, βελτιώνοντας το κόστος χρηματοδότησης, και κυρίως να εκμεταλλευτεί με μεγαλύτερη ευχέρεια, ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στο μέτωπο των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Η αγορά θεωρεί δεδομένο το ενδιαφέρον του ομίλου για την ΔΕΠΑ, η ιδιωτικοποίηση της οποίας επιταχύνεται.

Πιστοληπτική αξιολόγηση

Στο πλαίσιο της μεγάλης ομολογιακής έκδοσης ο όμιλος Μυτιληναίος προχώρησε στην αξιολόγηση του ευρωομολόγου που θα εκδώσει λαμβάνοντας ΒΒ- από την S&P και ΒΒ από την Fitch, αξιολόγηση υψηλότερη της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελληνικής Δημοκρατίας.